智慧环保开启空间

　　我国正在大力推进智慧城市建设，这将为环保产业开启巨大市场空间。来自前瞻产业研究院的《2016-2021年中国智慧城市建设行业发展趋势与投资决策支持报告》显示，“十三五”期间，我国推进了三个批次、共计277个智慧城市试点工作，并取得了较好效果。“十三五”期间，智慧城市建设市场规模可快速上涨至4万亿元。随着大数据、云计算、物联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，环保企业正在积极抢抓这一时代新机遇，促进企业的智慧化转型。　　

　　大数据背景下的智慧水务、环卫云、环境监测等三大领域作为融入智慧城市的概念，也正在迎来巨大商机。环境监测智能化、运营模式灵活综合的实现，是完成智慧环保构架中的感知层与传输层。智慧环保最终目的是水、土、气、辐射、噪音等各领域做到陆海统筹、天地一体，整合统一到全国生态环境监测网络，进一步建立健全环境监测数据信息共享，构建大数据平台，积极培育环境监测市场，最终实现智慧环保运营。随着国家对污染物排放标准和环境质量要求的提升、环保执法监管的加强，海陆空一体化监测网的建设、第三方运营的引入，环境监测行业具有广阔的市场需求空间。受益公司：清新环境、国祯环保、天翔环境、聚光科技，盈峰环境。　

　　银行股继续发力　　

　　银行股上涨动力持续。银行股最核心的投资逻辑是宏观经济和流动性；展望3季度，宏观经济超市场预期概率大；大的背景利于银行股上涨。　　

　　自去年4季度以来，银行板块持续涨幅居前，主要支撑逻辑是经济数据企稳向好，银行资产质量企稳带来的业绩改善。分时段来看，内部分化较大。受益于经济企稳，大行的资产质量率先企稳，叠加MPA考核及金融去杠杆，工行、建行、农行等大行涨幅居前。今年二季度以来，基本年优质的招行、宁波银行表现突出，招行的零售金融具有一定的抗周期属性，活期存款占比超过60[[%]]，负债端优势明显。

　　宁波银行主营业务集中在江浙两地，经济发达且区域风险暴露充分；存款高增长，资金充裕；风控严格有效的控制不良增长。7月以来，低估值股份行出现一轮补涨行情，上涨空间均在10[[%]]~20[[%]]左右。站在当前这个时间点，叠加银行资产负债结构调整，下半年息差企稳改善的预期，继续看好银行板块。建议关注三条主线：估值低、高股息率、经营稳健的大中型银行：农业银行、招商银行和宁波银行；中期建议关注净息差有望改善的兴业银行；低估值银行，如华夏银行、北京银行值得关注。　　

　　军工盛宴来袭

　　自6月以来，军工行业迎来一系列利好事件以后，A股军工板块相关个股表现出了极强的进攻性。　　

　　其中洛阳钼业、长春一东涨幅最高，分别为67.62[[%]]及66.28[[%]]，而早在5月15日及5月25日Z点操盘已提前给出入场机会提示，基本是上述两股本轮行情的启动点！（如下图所示）

　　但军工板块的炒作并没有就此结束！　　

　　短期来看，军工板块将迎来建军 90 周年、内蒙古70周年大庆等密集的事件催化。中长期来看，军工国企重组改革有望在三季度落地，随着科研院所改制进展的顺利进行，军民融合顶层设计文件也有可能在下半年*。综上可见，此时正是关注军工板块的良好左侧入场点。

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