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【上周行情回顾】
受8月经济数据不及预期影响,本周A股市场呈现冲高回落态势,上证指数一度冲至3391.64点刷新反弹新高。截至9月15日,上证指数下跌0.35%,创业板指数下跌0.51%。板块方面,受工信部启动研究制定燃油车禁售时间表等利好消息刺激,新能源汽车板块本周领涨,酿酒、房地产、食品饮料等行业涨幅居前,煤炭、钢铁、有色三大强周期板块集体回落。
参考去年同期的行情,去年10月份召开十八届六中全会,当时市场同样有维稳的预期,但9月中下旬大盘先震荡回调,国庆后在改革主线的推动下重拾升势,开启新一波上涨行情。今年行情也可能类似,十九大在10月18日召开,短期在获利回吐的压力下,股指先回调回补缺口,之后延续前期的上涨趋势。
8月份的经济回落主要是受到第四轮环保督查的影响,供给侧改革政策不会改变,由于去产能、银行限贷、环保限产等,商品价格将维持高位,经济将呈现有序回落,但回落幅度有限,企业盈利将继续改善。流动性方面,央行本周净投放2600亿元,预计中下旬将继续通过逆回购操作,平稳市场流动性。综合来看,国内经济虽有波折,但整体运行平稳态势未改,再加上十九大强烈维稳预期,对市场短期的震荡回调不需要悲观,回调反而提供更大的反弹空间。操作上,建议适当调仓换股,回避短期涨幅较大的品种,挖掘低位滞涨股的轮动与补涨机会,行业配置上关注房地产、券商、建筑等,主题上短期关注国企改革、雄安新区(月底雄安新区发展规划将上报),中期布局农业供给侧改革(四季度政策催化剂较多)。
【热点板块展望】
1.5G通信
中国电信联合电科院(300215) 、华为启动5G电力切片基础前瞻联合创新项目
相关个股:通宇通讯(002792)、麦捷科技(300319)
2.电容镁砂
电容镁砂价格继续上涨 年内大涨371%
相关个股:云海金属(002182) 、北京利尔(002392)
3.烧碱
烧碱今日报价上涨
相关个股:氯碱化工(600618)、滨化股份(601678)
4.人工智能
中国医疗数据与人工智能产业实践论坛将举办
相关个股:赛为智能(300044).神思电子(300479)
文章来源于陈折生“期股瞎掰陈折生”,转载请注明!以上内容供参考。投资有风险,入市需谨慎。
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