欧阳小天：11月2日金融世界宏观资讯

宏观经济

财新PMI：10月财新中国制造业PMI为51.0，预期值为51.0，前值为51.0。此前10月官方制造业PMI为51.6，连续15月在荣枯线上方。财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生认为，10月制造业平稳扩张，但严格的环保限产和较低的库存进一步加大了中下游企业成本压力，或对后期生产造成不利影响。

人社部：基本养老保险基金投资稳步开展，北京、安徽等9个省(区、市)政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额4300亿元，其中1800亿元资金已经到账并开始投资。下一步将加强基金投资和监督管理。研究制定城乡居民养老基金投资运营和职业年金基金管理相关政策。

央行：为满足金融机构临时性流动性需求，2017年10月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共249.5亿元，其中隔夜13.31亿元、7天221.10亿元、1个月15.09亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。10月末常备借贷便利余额为223.20亿元。

经济参考报：央行流动性工具对流动性的最终影响，需结合央行对冲操作来考虑，从近期来看，央行一直在开展净投放。但有交易员认为，短期市场紧张情绪加剧了流动性波动。就短期来看，月末资金面紧张料难明显缓解，跨月后不利因素将有所减少，但仍面临大量逆回购到期，本周政府债发行缴款也不少，资金面持续存在维稳压力，预计央行将保持必要的公开市场操作力度。

财政部：PPP改革促进了行政体制、财政体制和投融资体制改革，推动了经济发展模式和产业业态的创新，但在改革实践中，一些地方将PPP模式简单作为政府的投融资手段，从而积累了一些隐性风险，应当引起高度警觉并加以解决。要严把PPP模式的适用范围和边界，防止将商业项目和纯工程项目包装成PPP项目进行融资，坚决剔除不规范项目。

南方都市报：深圳市政府副秘书长徐松明近日表示，深圳正在全面详细部署《深圳市城市总体规划(2016-2035年)》的编制试点工作，将于2017年底完成初步成果进行上报。深圳市规土委副主任薛峰称，接下来深圳将从被动的功能外溢转向积极的协同共建，从深港合作、粤港澳大湾区建设、深莞惠经济圈(3+2)、深汕合作区等多个层面推进区域协作。

中国证券报：近期数十家上市国企集中停牌，并有数家上市国企先后公告混改进展，再次引发市场对国企混改特别是地方国企混改的高度关注。国企改革专家在接受中国证券报记者采访时表示，第三批混改试点**即将公布，地方国企有望“唱大戏、担主角”。随着近期多个地市加快部署国企混改，南北呼应、上下联动的局面将形成。

新华网：国务院减轻企业负担部际联席会议近日启动2017年全国减轻企业负担专项督查。督查内容包括：开展降成本减负担工作情况及成效，涉企保证金清理规范工作情况，清理规范涉企经营服务性收费情况，整治涉企乱收费、乱摊派等违规行为情况，服务企业机制建设情况。

上海证券报：上海市交通委副主任张林近日在新闻发布会上表示，上海自由贸易港方案正在完善和报批过程中，其建设必将对上海国际航运中心建设发挥更大作用，是上海国际航运中心建设的新引擎。

央行：11月1日中国央行进行1400亿元7天逆回购操作、400亿元14天期逆回购操作、600亿元63天期逆回购操作，将有2400亿元逆回购到期。

Shibor：11月1日隔夜shibor报2.7390%，上涨0.30个基点；7天shibor报2.8940%，上涨0.00个基点；3个月shibor报4.4080%，上涨1.26个基点。3个月shibor连涨17日，创至少9月8日以来新高。

行业动态

新华社：11月2日24时，我国将迎来年内第21轮成品油调价时间窗口。近期国际油价创出近两年来新高，我国成品油价格或迎年内第九次上调。业内预计，每吨油价涨幅在160元左右，如果按私家车加满一箱油60升测算，要多掏7元左右。

工信部：11月1日，工业和信息化部在官方网站发布了第301批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。申报本批《公告》的汽车、摩托车、低速汽车生产企业共计631户，新产品共计2400个。同时，本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第10批)》，共包括85户企业的159个车型，其中纯电动产品共户企业155个型号、插电式混合动力产品共3户企业3个型号、燃料电池产品共1户企业1个型号。

商务部： 1日发布《长江中游区域市场发展规划》，将依托湖北、湖南、江西三省交通区位优势，将长江中游区域打造成为全国重要的商贸物流枢纽。规划提出到2020年实现电子商务交易额达到5.3万亿元左右，年均增长15%，绿色消费占比扩大；企业竞争力明显增强，培育年销售额10亿元流通企业200家，培育150个电子商务产业示范基地，150个物流产业集群。

新华社：中国黄金协会1日发布的统计数据显示，2017年前三季度，全国黄金实际消费量815.89吨，与去年同期相比增长15.49%，其中金条销售保持大幅增长，黄金首饰销售呈现回暖态势。中国黄金协会分析称，消费升级及二三线城市消费需求迅速崛起，是金饰销售回暖的重要原因。同时由于投资资金撤离房地产领域、证券市场低位震荡等因素，实物黄金投资需求大幅上升。

中国证券网：环渤海动力煤指数于1日发布最新一期报告(2017年10月26日至11月01日)，报收于581元/吨，环比下降1元/吨，指数连续四期下降，累计跌幅5元/吨。秦皇岛煤炭网分析师齐波认为，除产地煤价走稳回调外，主要沿海电厂日耗下降，政策导向与长协煤的带动作用及国内海上煤炭运价出现下行等，都是促使环渤海地区煤炭价格连续四期呈现回落态势的因素。

经济参考报：经过两年多的推进，新一轮电力体制改革目前已全面进入攻坚期。据悉，作为最大亮点的配售电改革再提速，第一批增量配电业务改革试点项目已取得阶段性成果，第二批正在着手**中。民营资本参与增量配电试点的呼声较高，但值得注意的是，各地项目进展不一，面临诸多阻力。对此，增量和存量的划分以及与规划衔接指导意见、增量配电价格机制等一揽子政策正在制定中。

人民日报：在决胜全面小康“三大攻坚战”中，“防范化解重大风险”位居首位，作为其重要组成部分，防范金融风险意义巨大。对于网络支付而言，形势越是一片大好，就越要保持理性清醒的头脑，越要防患于未然。因此，保护好网络支付这片大好形势，不仅需要唱出热烈的赞歌，更要理性认识其中的风险，使之行稳致远，为经济发展和民众生活持续带来活力。

上海证券报：25家集成电路板块上市公司全部披露了三季报，其中16家前三季度业绩同比增长，兆易创新、士兰微、国科微等7家公司前三季度业绩增幅超过1倍，有超过六成公司业绩增长显著。在业内人士看来，经过20多年的扶持与积累，在全球集成电路景气度持续的情况下，中国集成电路产业进入“应用驱动增长”模式，创新的、高附加值的细分应用领域将成为芯片公司业绩增长的主要动力。

国家邮政局：据初步预计，2017年“双11”期间(11月11日至16日)邮政业处理的邮件、快件业务量将超过15亿件，比去年同期增长35%；最高日处理量可能达到3.4亿件，是日常处理量的3倍，日均处理量达2.5亿件，是日常处理量的2.2倍。

酒业家：11月1日，泸州老窖博大酒业营销有限公司下发通知，自11月1日起，对泸州老窖头曲、二曲部分产品价格体系进行调整。泸州老窖博大酒业营销有限公司副总经理杨成表示，此次提价行为是为了适应市场变化，不担心提价后对销量的影响。

股市聚焦

证监会：成都西菱动力科技股份有限公司、杭州天地数码科技股份有限公司首发获通过，无锡普天铁心股份有限公司首发未通过。

深交所：11月1日发布新修订的《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则》，自2017年11月13日起施行。较2016年修订版，新细则第八条增加提出“上市公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失”。

证监会：鲁亿通(300423)发行股份购买资产事项获无条件通过；海陆重工(002255)发行股份购买资产事项获有条件通过；北部湾港(000582)发行股份购买资产事项获有条件通过。

21世纪经济报道：养老金组合对于今年中期新进入的3只养老金概念股，均无一例外进行了减持。而三季报中现身的6只个股，则均为第三季度新进。随着三季报的收官，养老金组合在A股的投资轨迹进一步显露。截至10月31日，基本养老保险基金组合三季度重仓股浮出水面，分别包括大豪科技(603025.SH)、上峰水泥(000672.SZ

)、沪电股份(002463.SZ

)、天地科技(600582.SH

)、广州酒家(603043.SH

)、荣安地产(000517.SZ

)6只股票，且皆为第三季度新进。

第一财经：近日，济南市历城区人民法院在一起现货平台投资纠纷中作出一审判决，认定天津贵金属交易所组织非法期货交易，裁定涉案全部交易无效，应赔偿原告投资者90万元。津贵所不服裁决，将提起上诉。

证券日报：10月31日，共有6家企业的IPO申请接受审核，3家企业被否，1家暂缓表决，2家获得通过。由此，今年以来，IPO申请被否的企业数量达到了59家，暂缓表决的企业则增至19家。新一届的发审会成立已有一个月，自10月17日开工以来，“大发审委”已经审核了25家公司的IPO申请，其中，6家被否，3家暂缓表决，16家获得通过，通过率仅为64%。

上海证券报：央行最新公布的境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况表显示，截至2017年9月末，境外机构和个人持有的境内人民币股票资产达1.021万亿元，首次超过1万亿元大关。相较同期沪深两市逾56万亿元的A股总市值、逾44万亿元的A股流通市值而言，外资持股占比约为1.7%、2.3%。考虑到外资持股相对集中，且近三年增速较快等因素，其对A股市场的投资者结构、市场生态与投资理念等方面的影响正日益显现。

郑商所：10月份，郑商所共排查异常交易线索900余条，处理异常交易26起。依据规则认定1组7个账户为实际控制关系账户。同时，郑商所在10月份还审理了违规案件2起，对3名客户给予暂停开仓交易的纪律处分，并记入中国资本市场诚信信息数据库。

中国证券网：大连商品交易所11月1日与8家证监会派出机构在大连签署监管协作备忘录。大商所将与相关派出机构按照资源共享、功能互补、相互支持的原则，在信息沟通、稽查执法、投资者保护监管、市场培育服务、学习交流等方面开展深入合作。

证券时报：今年以来，互联互通机制下资金流向整体呈现“南热北冷”局面，但北上资金三季度末持仓规模推算已达4369亿元，环比二季度末增长约2成，并在10月份继续增长，10月最新持仓规模已超过4900亿元。从行业划分来看，北上资金继续重仓食品饮料、家用电器，同时医药生物、电子等行业持仓规模也大幅提升，持仓市值超过百亿的互通标的大幅扩容，环比上半年增6倍。

新股申购：怡达股份和盘龙药业将于11月2日进行申购，怡达股份申购代码为：300721；盘龙药业申购代码为：002864。

中签号：剑桥科技末“4”位数：5775、0775；末“5”位数：52439、72439、92439、32439、12439；末“7”位数：9816168、7316168、4816168、2316168；末“8”位数：29369699、26205150、80773799。

中签号：苏博特末“4”位数：9108、6608、4108、1608；末“6”位数：873998、998998、748998、623998、498998、373998、248998、123998、070547；末“7”位数：4202934、6702934、9202934、1702934；末“8”位数：26260292、76260292；末“9”位数：130481541。

中签号：新余国科末“4”位数：1497；末“5”位数：74744、24744、10641；末“6”位数：980127、105127、230127、355127、480127、605127、730127、855127；末“8”位数：32507266、52507266、72507266、92507266、12507266、91274902、41274902、84119234。

数据一览

沪深股市：沪指11月1日延续强势震荡态势，收盘微幅上扬0.08%，收报3395.91点，盘中围绕3400点整数关口展开激烈争夺。

港股：香港恒生指数11月1日收盘上涨348.52点，涨幅1.23%，报28594.06点。

沪深港通：截止11月1日收盘，沪股通当日净流入16.23亿元，当日余额113.77亿元；深股通当日净流入10.53亿元，当日余额119.47亿元；北向资金当日净流入26.76亿元。港股通(沪)当日净流入14.75亿元，当日余额90.25亿元；港股通(深)当日净流入13.07亿元，当日余额91.93亿元；南向资金当日净流入27.82亿元。

融资融券：截至10月31日，上交所融资余额报5891.96亿元，较前一交易日增加19.44亿元；深交所融资余额报4055.14亿元，较前一交易日增加3.40亿元；两市合计9947.10亿元，增加22.85亿元。

板块掘金

人工智能：近年来，“人工智能”的热潮一浪高过一浪，总是不自觉地被打上了高大上的标签，而人工智能对当前社会的改变，或许将会超出人们的想象。中国人工智能年复合增速将超50%，远高于全球增速，市场前景广阔。相关标的：兆易创新、汇顶科技、中芯国际、江丰电子、大族激光、长电科技、华天科技、通富微电。

医药板块：列政策文件加速新药上市的临床及审批环节，其中临床试验机构由注册变为备案制，并配套优化临床医疗机构和医生的激励机制，带动临床试验服务供给量增加。重点推荐：普利制药、透景生命、乐普医疗、理邦仪器、亿帆医药、兄弟科技、新和成、云南白药、华润三九。

环保板块：环保产业不仅边界在持续扩大，角色在转变，地位也在不断提升，在业绩政策双重利好的催化下，我们认为环保四季度行业将持续向好，板块评级上调至增持。建议关注：碧水源、清新环境、三峡水利、永清环保、启迪桑德。

传媒板块：本周传媒板块表现稍有回落，目前行业估值35.2倍，处于合理水平，2017年下半年受好莱坞大片回归提振电影市场以及国产电影变现超预期影响，电影票房市场有望持续增长。建议关注：万达电影、中国电影、省广股份、分众传媒、完美世界、游族网络。

公司简讯

全新好：博恒投资竞得10.82%公司股份，未来12个月内或继续增持。

鄂尔多斯：控股股东一致行动人拟增持不超2%的B股股份。

吉药控股：第一大股东增持逾1000万元。

二三四五：股东信佳科技减持3285万股，致公司无实控人。

亚星锚链：董事、高管拟减持不超363.19万股。

神州信息：股东拟减持不超2%股份。

洽洽食品：股东万和投资拟减持股份数量不超过507万股。

北信源：第一期核心人员持股计划清仓减持1841万股。

华鑫股份：证监会对子公司华鑫期货立案调查。

楼市观察

上海：推出的5幅租赁住房用地成交，国企上海地产(集团)有限公司以零溢价竞得。根据公开资料，这5幅租赁用地分别位于上海浦东世博、浦东后滩、长宁古北、大虹桥商务区，总出让面积约16.3万平方米，总出让价格为37亿元。

上证报：数据显示，今年前三季度净利润超过10亿元的上市房企目前有13家，净利润总计为504亿元，占73家上市房企净利润总额的81%。其中，万科前三季度归属于母公司股东的净利润为110.9亿元，一家公司就创造了整个行业18.6%的净利润。

中信证券：发布研报显示，2017年10月，18家龙头房企的销售均价环比下降2.4%，但同比仍然上升8.1%。研报称出现这一变化很可能是因为企业追求业绩，而采取保守的价格策略，不再上调产品售价，甚至提供一些隐性折扣。

21世纪经济报道：融360报告显示，9月北京地区房贷的平均利率已破5.15%。北京地区工行、中行、建行、交行、农行的个贷经理表示首套房贷款利率最低上浮5%，浦发银行相关人士称，首套房利率上浮40%，但基本不做业务了。且所有银行的放款时间全部在元旦之后。

经济参考报：北京住房租赁新政正式实施，监管和服务平台同步上线。不仅仅是北京市，全国范围内已经有多个城市陆续出台房地产“租购并举”的相关政策。全国已经有超过10个城市推出租赁类土地，未来可提供房源超过8万套。

武汉市房管局：联合中国建设银行打造的武汉住房租赁交易服务平台11月1日正式上线运行。这是全国省会城市中首次上线政银合作模式的住房租赁交易服务平台。

广州市房地产中介协会：发布10月份广州市二手交易市场研究报告，当月广州市二手住宅交易市场中介促成的新增放盘面积与签约面积分别为60.88万平方米、68.04万平方米。继“金九”签约面积环比下跌5.25%之后，“银十”市场依旧疲软，签约面积环比继续下调、同比大幅下降。

兰州市：下发的《关于进一步规范兰州市新建商品房和保障性住房销售价格行为的通知》中明确提出，2017年4月24日后备案的新建商品房和保障性住房，必须严格执行“一价清”制度。

国际瞭望

美国：10月ADP就业人数+23.5万，预期+20万，前值+13.5万修正为+11万。

美联储：宣布维持联邦基金利率1.00%-1.25%的目标区间不变。

CME“美联储观察”：美联储2017年12月份加息的概率稳定在85%左右，因为FOMC声明并未释出2017年加息三次的预期脱轨的线索，而9月FOMC货币政策会议前还仅有50%。

英国：10月制造业PMI为56.3，预期55.9，前值55.9修正为56。

韩国：9月贸易帐从137.50亿美元修正为134.59亿美元；9月进口年率从21.7%修正为22.6%。

路透调查：10月美国基金经理对全球投资组合模型中债券持仓的配比建议升至五个月高位，因预期当前的经济周期正接近尾声；10月对全球债券的建议配比平均为35.1%，股票持仓配比持稳于56.%，其余配置分散于现金、房地产和另类投资。

华尔街日报：美国众议院税改草案将推迟废除遗产税；税收等级由7个减少至4个，最高税率维持在39.6%不变。

穆迪：发布关于英国脱欧的说明称，英国与欧盟将达成协议，维持目前的许多贸易安排，但达不成协议的可能性很大；对一些英国港口来说，达不成协议是一种风险，但对其他国家来说，具有潜在的机遇。

产经新闻：日本据悉正考虑重新任命黑田为央行行长，他目前的任期将在明年4月份结束；首相安倍晋三信任黑田东彦。

外汇播报

人民币：在岸人民币兑美元11月1日16:30收盘报6.6161，较上一交易日上涨110点。人民币兑美元中间价调升97点，报6.6300。

美元：截至发稿，美元指数涨0.20%，报94.7547；欧元兑美元跌0.20%，报1.1623；英镑兑美元跌0.24%，报1.3251；美元兑日元涨0.37%，报114.0720；美元兑加元跌0.21%，报1.2863；美元兑人民币跌0.45%，报6.6029。

期货行情

国内：截至11月1日下午收盘，黑色系整体呈冲高回落态势，钢材尾盘明显回落，热卷跌超2%，螺纹钢、动力煤跌近1%，铁矿石、焦炭涨幅收窄至不足1%；有色金属表现强劲，沪镍全天封涨停，创年内新高，沪铅涨近2%；化工品涨跌互现，PVC跌超2%，橡胶、玻璃涨超2%；农产品表现较为平淡。

黄金：美国COMEX 12月黄金期货涨0.5%，报1277.30美元/盎司。

原油：美国WTI 12月原油期货实盘价格收跌0.08美元，跌幅0.15%，报54.30美元/桶；ICE布伦特12月原油期货实盘价格收跌0.45美元，跌幅0.74%，报60.49美元/桶。

全球股市

美股：道指涨0.25%，报23435.01点；纳指跌0.43%，报6716.53点；标普涨0.16%，报2579.36点。

欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.39%，报396.77点，创下了自2015年8月份以来的最高收盘点位；德国DAX指数涨1.78%，报13465.51点，创收盘记录新高；法国CAC40指数涨0.20%，报5514.29点，创收盘记录新高；英国富时100指数跌0.07%，报7487.96点。

亚洲：日经225指数11月1日收盘上涨1.86%，报22420.08点，收涨创21年高位；韩国首尔综指周三收盘上涨1.31%，报2556.41点。

文/欧阳小天

时雨历2017年 11月2日