为什么我说大A不具备持续上涨动力。我国央行上周发布上半年度货币政策状况，我仔细看过了——简单来说就是上半年按照政府工作报告要求放了不少水，下半年接着放。今年下半年我预计水会更大。但是央行放水没有针对性也导致原来的“大项目”虎头蛇尾，比如海南自由港建设第二批总投资额281亿元，但实际2020年计划投入59亿元，既然是被国家委以重任的“门户”海南才有这么点资金，可见国家的难处。

现在南方水灾已经非常严重了，鄱阳湖的水位已经比警戒线高出20多米，洪峰会在今天至明天左右达到湖北沿途而下，在水利方面大伙最担心的是三峡大坝，三峡大坝在当年设计的时候有一个缺陷，就是排沙口设计不合理导致底部泥沙淤积，这也是三峡的水位之所以全年超过警戒线的原因，主要是因为底部泥沙淤积导致并且不断累积，本次如果扛过去了，这种级别的灾害就不会是数十年一次，而是数年一次乃至可能出现连续现象。

目前根据应急管理部今天发的数据：已经有3789万人受灾，141人死亡或失踪，受灾面积遍布全国27省(根据水利部数据：全国433条河流发生超警洪水33条河流发生超历史洪水)，总共倒塌房屋2.8万间，通常我国政府部分的数据都是收着说的，我就不做估计了，读者稍微推算就知道其他地区是如何。

那么问题来了，上半年央行放水是救新冠肺炎，下半年只能是水患了，早些是更南方——广西，海南等地的持续暴雨，后是现在的长江。这些倒塌的房屋，损毁的公路，铁路，基础建设都是亟待重建的，没有钱怎么办?只能印。但是此印钱非彼印钱，不但不会利多股市，反而换来更大的利空! 根据周末的证券报的统计：“据券商中国统计，刚过去的7个交易日，A股上市公司重要股东公告减持金额已达353.58亿元，两市共407家上市公司遭遇重要股东的减持”。

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但是对大宗商品就完全反过来了，重建房屋，基建需要什么?

很简单就能列出来：房屋——沪锌，铜，四大金刚，玻璃。正好我写的也就是顺序。但是其中铁非常重要，下面会说明。

公路需要钢，沥青;铁路需要钢，铜;各类基建主要看类别再做细分，股票市场中对应的是水泥;南方主产的菜籽(受灾)，玉米(受灾，根据美国农业部上周末的数据我国截止8月从美国进口了76.5万吨玉米，并于次年购买了60万吨。)

上述产品现在我会去布局做短线，具体要根据后续公布的受灾情况，央行给了多少钱，地方政府拿钱先救哪 来侧重分配资金。先救谁对应的商品涨幅就是真!

作者：金承浩

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