上证综指和创业板指今天冲高回落，盘中涨幅收窄但仍录得上涨。周期股普遍活跃，军工和二胎概念股也表现不错。

上周末两个事件缓和市场情绪，一个是央行动用新的政策工具口缓和春节前的资金面，另一个则是证监会表示会加强对再融资的监管。两者短期实际影响不大，但都不同程度从资金面预期上减轻了市场忧虑。

军工是今天主要热点，军民融合因中央军民融合发展委员会的成立而被提到了新的战略高度，同时北船工作年会提到推进混改和股市的关系，两者共振带动军工股集体活跃。其他热点基本是随着配置变动和消息面变化的结果。

担忧缓和易引发市场反弹，趋势性转变目前缺少信号，A股态势会比之前活跃，交易机会将跟随消息面变化，配置机会主要集中于大跌后估值合理未来两年增速确定的成长股上。

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