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【正大解盘】:参议院桑德斯突然发难税改变数陡增,银价持稳
【基本面分析】
市场继续围绕特朗普税改进程展开惊心动魄的紧张博弈,最终版本的税改率先在众议院进行投票表决,没有太大悬念地以227对203票通过,但在转至参议院投票表决时,参议院预算委员会最高民主党人桑德斯突然发难,称违背参议院规则的税改条款,可能会被剔除、或者需要得到60票才能得到通过,为税改的最终通过增添了变数。美股小幅下跌,因税改的不确定性骤增,市场情绪受到影响;美债收益率快速攀涨。美元指数震荡回落,众议院通过税改为市场带来短暂的兴奋情绪很快被冲淡,随后一路下跌至93.5水平下方,金银大致持稳。原油方面,油价小幅走高,美国截至12月15日当周API原油库存减少520万桶,超出预期的减少351.8万桶。精炼油库存降幅亦超预期,而汽油库存录得上升,但增幅小于预期。原油库存已经连续5周减少,而汽油库存则连续5周录得增加。本周为西方圣诞假期前的最后一周,按以往惯例市场交投会相对清淡,但流动性不足也容易带来价格的大幅起落,而且本周将迎来美国税改最终议案的最后一轮投票,不宜掉以轻心。此外,英国脱欧新一轮谈判势必将更为艰难,不排除有所波澜。数据方面,在美国,预计成屋销售显著走高,初请造好,GDP基本持平而核心PCE物价指数稍低于预期,FHFA房价走高,谘商会领先指标差强人意,个人支出小幅增加,耐用品订单止跌回升,新屋销售情况理想,密歇根大学消费者信心稳中向好。预计加拿大零售销售与CPI均持稳,GDP维持低速增长。在欧洲,预计欧元区消费者信心保持稳定;德国PPI轻微走高,Gfk消费者信心变化不大;法国GDP持平;英国CBI零售销售差值收窄,GDP基本没有变化。在亚太区,预计日本央行例会无政策变化。
已下一城的特朗普税改的最终版本即将面临参议院的考验,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年1月加息机会为2%,3月加息的机会为63%,6月见86%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓大致持平增减持情况变化不定,美联储如预期在12月加息但措辞并未偏向鹰派,投资者目光转向特朗普税改闯关国会的最终投票。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。
【技术分析】
技术面来看,银价的长期形态维持区间震荡。从4H图来看,银价前期在闪崩砸出多个月以来新低后展开反弹,银价回升至17美元上方,鲍威尔在竞逐下任美联储掌门中脱颖而出,税改步入深水区市场情绪波动加剧,银价呈宽幅拉锯态势,在冲高未果后转向跌势,16美元关口宣告失守,随着美国年底加息预期兑现,英欧央行均选择按兵不动,银价反复震荡整理。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,特朗普税改接近历史性胜利,美联储保持循序渐进的加息路径,地缘政治局势扰动市场,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【走势回顾】
伦敦银上交易日(12月19日)开盘16.12美元/盎司,盘中最高16.22美元/盎司,最低16.05美元/盎司;日收盘16.13美元/盎司,收阳十字星。今日亚盘时段,银价区间震荡。
【操作策略】
伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:
伦敦银阻力位:16.35,16.58,16.78支撑位:15.94,15.71,15.52
1、短线在16.35阻力下方做空,止损16.55,目标15.9415.71;
2、向上突破16.58可适量做多,止损16.38,目标16.78,17.00;
3、中线在16.58阻力下方做空,止损16.78,目标15.94,15.52。
【数据焦点】
周三(12月20日)
时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1500,德国11月PPI年率,中,2.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1900,英国12月CBI零售销售差值,中,26,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2300,美国11月成屋销售年化总数(万户),高,548,552,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2330,美国12月15日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-511.7,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**
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