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货币与天下

字号:T|T 2017-12-27 来源: 金投专家 分类: 黄金 阅读:( 723) 评论:( 0)
摘要: 当前的世界是由一个个主权国家构成的,如我们在游戏世界里一样,总有一套规则,决定这个游戏的运行,当前的世界也一样,世界正常运转,也自然有一套他自己的规则与秩序。本文笔者就通过自己的视角聊聊当前世界,希望能给你一些启发。

  

  当前的世界是由一个个主权国家构成的,如我们在游戏世界里一样,总有一套规则,决定这个游戏的运行,当前的世界也一样,世界正常运转,也自然有一套他自己的规则与秩序。本文笔者就通过自己的视角聊聊当前世界,希望能给你一些启发。

  我们中国有句古话,得民心者得天下,意思就是你掌握了政权,顺应了民心,你自然就得到了整个天下,而在金融世界里,货币就是你得到天下的定海神针,可以说是,得货币者得天下,当然我们有的朋友会问,津巴布韦是独立的政权,政权也有自己的货币,他得到天下了么?当然没有,因为笔者这里所说的货币不是简单的一个靠国家信用背书的支付手段,而是指他所代表的清算体系和支付体系,也就是定价权。

  在笔者的眼里,当今世界可以用我们古代的三国来阐释,也就是说现在是一个三足鼎立的状态,中系,美系、欧系是为三足,当前世界所有世界的运行,离不开这三方的博弈和金融秩序的更替变迁。

  在正式行文之前,我们先了解一下历史。在海权时代,老牌帝国主义国家英国击败西班牙,确立了自己的海上霸主地位,建立了公司股份制、证券交易所、金融保险这些新的金融系统出现。在这些基础之上,英国获取了巨量的资源,英镑也获取了巨大的国际货币地位。

  而今天我们耳熟能详的金本位,也是最早体现在英镑这个主权货比上,通过英镑可以兑换黄金,由黄金来维持货币的稳定,这就是我们常说的“货币锚”,这个货币锚可以是我们熟知的任何一种被主流承认的,具有价值的等价物,在现实中,我们通常用黄金作为这一物品,而白银、铜等贵金属也在历史进程中承担过这一任务,比如,在南北战争时期的美元是“多重本位”,由金银铜等贵金属支撑美元的,当时的美元也被叫做“Green back”。

  通过上文我们会简单总结出来这么一个逻辑,强大的国力与军事支撑,被广泛使用的英镑在各国与国际贸易中被广泛使用,承载了全球交易。而后,两次世界大战爆发,整个欧洲都受到了严重的冲击,日不落帝国也蒙受了巨大的损失,国力受损,在此状态下,在战争中受益的美国则趁机通过自己的政策及手段,取得了国际货币的霸主地位。

  通过上面文章的论述,我们会初步了解到一个可以得天下的货币所应该具备的条件,今天我们就来认识一下,美元及美元指数的前世今生。

  上文我们提到,在战争中受损的日不落帝国失去了英镑强势货币的地位,1944年,44国代表在美国新罕布什尔州的布雷顿森林举行会议,决定建立以美元为中心的国际货币体系,代表英镑的凯恩斯和代表美元的怀特,在经过多次撕逼战争之后,最终建立以美元挂钩黄金,各国货币挂钩美元的双挂钩制度,美元处于中心地位的国际货币体系。美国则承担以官价兑换黄金的义务。实际是一种新的金汇兑本位制,在布雷顿货币体制中,黄金在流通和在国际储备方面的作用都有所降低,而美元成为这一体系中的主角。

  值得强调的是,布雷顿森林体系的确立,美国利用在战争中膨胀起来的经济实力和其他国家被战争削弱的机会,大举向西欧、日本和世界各地输出商品,使美国的国际收支持续出现巨额顺差,其他国家的黄金储备大量流入美国,美元“完全确立”其世界货币金融霸主地位。

  而后通过我们耳熟能详的,马歇尔计划,欧洲得到了复兴,后续产生了欧盟与欧洲央行,直接产生了国际银行,国际货币组织,国际清算银行,通过这些组织间接管理各国央行,各国央行有自己的国家的金融管理权。管理自己国家的商业及国有银行。

  这个体系就是在本文伊始所讲的,清算、支付体系。也就是现代金融正在运转的体系。包含了货币、货币锚、支付、结算体系的系统。

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