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股市行情

8月24日，两市股指全线走低，盘中大幅单边下行，沪指跌近2%，深成指跌近3%，创业板指盘中大跌近4%;两市成交额连续7日突破万亿，北向资金净卖出约66亿元，逾4400只股下跌。

截至收盘，沪指跌1.86%报3215.2点，深成指跌2.88%报12096.39点，创业板指跌3.64%报2679.05点，科创50指数跌3.46%;两市合计成交11261亿元，北向资金净卖出66.15亿元。

盘面上看，汽车产业链、消费电子、半导体、芯片、稀土、智能机器、军工、光伏、锂电、储能概念等均下挫，种业、保险板块逆势拉升，银行板块表现相对坚挺。

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宏观新闻

央行：7月份国债发行10535.8亿元，地方政府债券发行4063.1亿元

7月份，债券市场共发行各类债券48590.3亿元。国债发行10535.8亿元，地方政府债券发行4063.1亿元，金融债券发行7629.6亿元，公司信用类债券1发行11386.9亿元，信贷资产支持证券发行97.4亿元，同业存单发行14645.0亿元。

截至7月末，债券市场托管余额为141.9万亿元。其中，国债托管余额23.5万亿元，地方政府债券托管余额34.5万亿元，金融债券托管余额32.8万亿元，公司信用类债券托管余额32.2万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.5万亿元，同业存单托管余额14.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额432.2亿元。

截至2022年7月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.6万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.5万亿元;分券种看，境外机构持有国债2.3万亿元、占比66.2%，政策性金融债0.8万亿元、占比23.9%。

7月份，签发票据的中小微企业9.0万家，占全部签票企业的92.4%，中小微企业签票发生额1.4万亿元，占全部签票发生额的64.0%。贴现的中小微企业9.3万家，占全部贴现企业96.7%，贴现发生额1.1万亿元，占全部贴现发生额71.4%。

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行业观察

▊文旅部：2021年中国对外文化贸易额首次突破2000亿美元

中国文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳24日在“中国这十年”系列主题新闻发布会上透露，2021年中国对外文化贸易额首次突破2000亿美元，对外贸易成效显著。

发布会上披露的数据显示，十年来，文化和旅游产业体系逐步健全，标准体系不断完善，产业规模不断壮大。2019年，文化及相关产业增加值达44363亿元(人民币，以下同)，旅游及相关产业增加值达44989亿元，占同期GDP比重分别达4.50%、4.56%。

缪沐阳从四个方面来说明文化产业和旅游产业取得的成效。

一是产业规模持续扩大。十年来，全国规模以上文化企业数量从3.6万家增长到了6.5万家，年营业收入从5.6万亿元增长到11.9万亿元。截至2021年末，全国共有旅行社4.2万家，A级景区1.4万个，星级饭店8771家。

二是产品供给日益丰富，产业融合激发消费潜力。5G、大数据、AR/VR、人工智能、超高清等数字技术在文化和旅游行业广泛应用。

三是产业投融资体系不断完善，对外贸易成效显著。2021年，中国对外文化贸易额首次突破2000亿美元。文化产业和旅游产业博览会等平台作用不断凸显，国家对外文化贸易基地建设持续推进，更多优质文化和旅游企业走出国门。

四是助企纾困政策力度不断加大，助力行业应对疫情影响。文化和旅游部会同相关部门出台了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》及系列金融支持文化和旅游行业恢复发展的政策，同时持续推动减税降费、稳岗就业等纾困政策在文化和旅游领域落细落实。

创业板注册制“两周岁”：355家公司上市，总市值超2.6万亿元

2020年8月24日，创业板改革并试点注册制平稳落地，首批18家企业上市，标志资本市场全面深化改革进入“深水区”。截至8月24日，创业板改革并试点注册制满两年，数据显示：两年来，注册制下新上市公司已达到355家，占创业板公司总数的30%，总市值超2.6万亿元，占板块整体市值的21%，近9成为高新技术企业，近6成为战略新兴产业企业，超5成公司2021年实现营收、净利双增长，84家公司实现市值翻番。

统计数据显示，创业板注册制下355家新上市公司2021年平均实现营业收入21.15亿元，同比增长21.83%，近两年营业收入平均增长率为23.31%，表现优于创业板公司平均水平;191家净利润实现同比增长，47家公司净利润增幅大于50%。

截至目前，355家新上市公司总市值超2.6万亿元，占板块整体市值的20%。当中，市值超过100亿元的公司达到47家，市值在500亿元以上的达到6家。

这些上市公司分布在近50个不同行业，其中计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用技术服务业的公司数量分别位于前五位，占新公司总数41.97%，注册制下市值排名前20名的新上市公司中，高新技术企业16家，占比80%。传统行业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合，在注册制改革后也实现快速登陆资本市场。如传统的批发业、食品制造业、零售业，在注册制改革实施的两年内，已分别有8家、6家、6家公司在创业板上市。

注册制下新上市公司募集资金使用计划中，70%用于原有或新增产品、业务产能建设及营销网络建设，为上市公司生产及销售充能，10%用于研发中心建设，提高公司研发能力及核心竞争力，募集资金投向战略新兴领域占比达43.06%，2021年平均研发支出增幅达42.26%，平均研发人员达281人。

创业板改革并试点注册制以来，“不存在未弥补亏损”已不再是申请上市的硬指标，拟上市企业可视自身情况，灵活适用“预计市值+净利润+营业收入”或“预计市值+营业收入”等上市条件。截至2022年8月23日，创业板注册制下新申报企业中有46家企业以“第二套标准”，即“预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元”申报，12家已注册生效，其中10家企业已经上市。另外，截至8月23日，共有1家公司红筹企业申报上市，2家公司申请转板上市，23家A股上市公司申请分拆子公司至创业板上市。

从地域来看，355家注册制下新上市企业广泛分布在27个省份、直辖市，其中家数排名前5名的分别为广东省、江苏省、浙江省、上海市、北京市，公司家数分别为77家、63家、54家、24家、23家，合计占注册制下公司家数的68%。

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公司动态

纽约梅隆银行：投资者追逐收益率导致资金持续流入美债市场

纽约梅隆银行的外汇以及美洲策略师John Velis在给客户的报告中写道，根据该公司的iFlow数据，随着收益率上升，资金流入“在过去几周显著增加”。

该行称，数据显示，随着10年期美国国债收益率从2%上升，并在6月突破3%，投资者纷纷进场，此后对经济衰退的担忧升温导致收益率回落，资金流入也在7月份减少。即使2年期和10年期国债收益率的 倒挂幅度在过去一周缩小，表明投资者对经济放缓的担忧减弱，资金流入仍然保持稳定。

在央行采取数十年来最激进加息行动以控制通胀之际，投资者心态的动荡给市场造成重创。今年上半年，美国国债出现了9%的创纪录下跌，然后随着投资者乐观预期通胀见顶，国债又在7月创下两年多来的最大涨幅。

Velis写道，“无论是对顽固通胀的担心，还是对美国经济增长即将放缓的担忧缓解，都将使10年期国债收益率保持高位，激发投资者的更多需求，并可能限制美债收益率的上升空间，”至少会持续到美联储缩减资产负债表开始对长期债券造成影响。

跨国药企上半年“成绩单”出炉

据统计，2022年上半年，跨国药企营收TOP10名单中，除诺华以外，其余九家均有不同程度的正向增长，其中辉瑞营收同比增长59.81%，表现最为亮眼。而净利润方面，默沙东同比增长74.72%，反超夺魁。辉瑞以70.2%的增长紧随其后。但营收Top10的企业中近半数的净利润同比增长率呈负数，其中阿斯利康净利润同比降幅最大。

具体来看，得益于mRNA疫苗Comirnaty和新冠口服药Paxlovid(95.85亿美元)的亮眼表现，辉瑞营收、净利润再创历史新高。2022年上半年，辉瑞实现总营收534亿美元，同比增长近60%;实现净利润177.69亿美元，同比增长超70%。公司称，目前正在与BioNTech一道努力扩展其在各国的适用人群和加强针的使用。同时，他们还开发了针对BA.1和BA.4/BA.5的二价候选疫苗，以不断增强抗击变异株的能力。

默沙东K药、HPV疫苗持续发力，上半年公司实现总收入304.94亿美元，扣除汇率影响同比增长41%。上半年，默沙东制药业务收入268.63亿美元，同比增长45%。其中，中国区接近25亿美元，同比增长51%。默沙东制药业的收入还是依靠Keytruda、Gardasil/Gardasil 9和新冠药物Lagevrio的强劲销售增长所驱动，三款药物合计贡献176亿美元，占营业收入的57.8%。

而雅培得益于新冠病毒快速检测产品拉动，诊断业务快速增长，2022年上半年业绩增长率达11.96%。赛诺菲增长率也达14.2%，值得一提的是，赛诺菲中国区增速已经实现与美国增速齐平，超过其全球增速水平。