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9月5日(周四)昨日美盘金价大幅回升,现货黄金一度较日低反弹超20美元,创逾六年来新高1557.11美元/盎司。现货黄金小幅回落,截止北京时间14:00,现货黄金现报1544.96美元/盎司,跌0.49%;现货白银现报19.44美元/盎司,跌0.80%;上海黄金交易所黄金T+D现报357.23元/克,跌0.25%;白银T+D现报4757.00元/千克,涨1.19%。
ZM双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮ZM经贸高级别磋商,打压避险情绪,再加上全球股市上涨,短线金价存在较大的下行风险。美联储9月份降息50个基点的预期升温,令美元大幅走弱,给金价提供支撑;不过英国议会通过一项推迟英国退欧的议案、意大利组建新政府等因素给股市提供上涨动能,中美双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮ZM经贸高级别磋商,市场避险情绪显著降温,短线对金价打压明显,而且短线面临进一步下行风险;晚间经济数据较多,投资者也需要予以关注。
不过因欧洲政治经济危机有所缓解,同时英国无协议脱欧的风险下降,加上国际贸易紧张情绪出现明显和缓的信号,这使得股市出现明显的反弹。追踪市场风险情绪的恐慌指数跳空低开,刷新三个交易日低点。
由于经济前景“变黯淡”,美联储今年的降息力度料比之前预计的还要大;预计美联储将在2019年剩余的三次政策会议上每次再降息25个基点,此前预期为今年还将再降息一次。
今日市场将关注晚间美国的就业数据和非制造业PMI等经济数据,美国日内将公布ISM非制造业PMI数据,以及“小非农数据”,可能会对周五的非农数据做出有限的指引。英国方面,首相约翰逊周三在下议院失去了全部四票,周四的注意力转向了未经选举的上议院。尽管自2018年初以来美元贸易加权汇率上涨了约10%,但以美元计价的黄金已经上涨了15%。贸易紧张和宏观经济环境的减弱是推动因素,但股市波动加剧是金价的主要支撑。贵金属仍将是一个强劲的板块,随着黄金和债券价格上涨,奄奄一息的白银和铂金价格上涨。这是扭转这一根深蒂固趋势的催化剂,即贸易争端不会短时间内结束。经过5年的价格整合,金价和银价已形成“前所未有”的上涨基础。市场刚刚开始认识到初级价值储存、准货币、多元化资产黄金和白银的潜在上涨空间。债券收益率暴跌、负利率越来越高、央行放松货币政策、贸易和货币战争、债务与GDP之比上升以及美国总统与美联储之间存在争议的关系,这些都是推动价格上涨的因素。
在过去30年里,黄金有两次大型牛市,都发生在经济和股市不确定性上升的时候。当时10年期美债收益率接近4%或5%,如今却不到那时的一半。与债券不同,黄金本身不产生利息,因此,在恐慌时期,投资者很容易会选择债券而非黄金。然而,这一次,债券与黄金的收益非常接近。投资者希望将避险资金分配到有利可图的地方比如黄金白银等资产。更何况自2018年初以来,股票市场一直起伏不定。
总体而言,从金银相对价格来看,一般来说金银比价在贵金属牛市时会呈现下降趋势,因此近期银价相对金价偏强,预计这一趋势还将延续。也就是说白银后期涨幅或许要大于黄金,所以目前操作上我们继续以白银低多为主,黄金低多为辅。
本日重点关注事件:
美国8月ADP就业人数(万人)
美国至8月31日当周初请失业金人数(万人)
美国至8月30日当周EIA原油库存(万桶)
铂金严重低估
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