// 热点聚焦 //

1、传染性比普通新冠病毒高70%，英国发现新冠病毒新变种!英国伦敦已于12月20日“封城”，法国、德国等十多个国家和地区紧急宣布实施航班禁令，限制英国人员往来。多国禁令或将重挫英欧货物贸易。法国政府表示，正考虑一种允许英国货物贸易商通向欧洲大陆的措施。

2、央行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，明年稳健的货币政策灵活精准、合理适度，要完善货币供应调控机制，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险关系;持续深化利率和汇率市场化改革，引导市场利率围绕央行政策利率中枢运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。支持金融科技依法规范发展，坚决反对垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张。

3、《新时代的中国能源发展》白皮书发布，要求大力发展低能耗的先进制造业、高新技术产业、现代服务业，推动传统产业智能化、清洁化改造;优先发展非化石能源，大力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源;加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指收涨逾30点或0.12%，盘中一度跌超400点;纳指跌0.1%，标普500指数跌0.39%。高盛集团涨超6%，耐克涨超4%，领涨道指。苹果涨超1%，苹果公司的目标是2024年生产电动汽车。特斯拉跌超6%。银行股，太阳能概念股表现强势，石油股下挫。

2、欧股大幅收跌，三大股指均创近2个月最大跌幅。德国DAX指数跌2.82%，法国CAC40指数跌2.43%，英国富时100指数跌1.73%。

3、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.23%，报2778.65点;日经225指数跌0.18%，报26714.42点;澳洲标普200指数跌0.08%，报6669.9点;新西兰NZX50指数跌0.59%，报12607.74点。

4、COMEX黄金期货收跌0.35%报1882.3美元/盎司，连跌两日;COMEX白银期货收涨1.37%报26.39美元/盎司。美元反弹，令金价承压。

5、国际油价全线走低，美油2021年2月合约跌2.8%报47.86美元/桶，创一周收盘新低;布油2021年3月合约跌2.79%报50.8美元/桶。变异新冠病毒在英国传播失控，市场担心其可能导致原油需求复苏受到新的阻碍。

6、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌1.38%报7875美元/吨，LME期锌跌0.85%报2848美元/吨，LME期镍跌0.77%报17350美元/吨，LME期铝跌1.46%报2026.5美元/吨，LME期锡跌0.49%报19960美元/吨，LME期铅跌4.29%报1952美元/吨。

7、美债收益率普跌，市场避险情绪升温。3月期美债收益率持平报0.086%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.129%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.185%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.386%，10年期美债收益率跌1.5个基点报0.938%，30年期美债收益率跌1.8个基点报1.676%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌4.3个基点报0.202%，法国10年期国债收益率跌0.7个基点报-0.345%，德国10年期国债收益率跌0.7基点报-0.584%，意大利10年期国债收益率涨0.3个基点报0.565%，西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报0.051%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点报0.034%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.18%报90.08，连涨两日;非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.1%报1.22，英镑兑美元跌0.46%报1.35，澳元兑美元跌0.49%报0.76，美元兑日元跌0.03%报103.29，美元兑加元涨0.59%报1.29，美元兑瑞郎涨0.3%报0.89，离岸人民币兑美元跌163个基点报6.5352。

// 宏观 //

1、十三届全国人大常委会第二十四次会议将于12月22日至26日举行，将审议海南自由贸易港法草案、反食品浪费法草案等法律案。全国人大法工委发言人岳仲明表示，明年立法工作将加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法，包括修改科学技术进步法、反垄断法、企业破产法，制定期货法等税收法律。

2、发改委表示，下一步将坚持和完善能源消费双控制度，建立健全用能预算等管理制度，推动能源高效配置合理使用。对于近期湖南等多地采取限制用电措施，发改委回应称，截至目前，电力供应总体保持平稳有序，居民生活用电都没有受到影响;将及时协调解决电煤运力，切实保障电力需求。

3、生态环境部：生态环境系统要抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，加快建设碳排放权交易市场，充分发挥二氧化碳排放达峰与碳中和在推动高质量发展、协同污染物减排等方面重要作用。

4、LPR连续8个月不变。12月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%。东方金诚称，随着“紧货币”进程全面告一段落，银行资金成本上行压力缓解，短期内1年期LPR报价有望保持稳定，未来一段时间企业贷款利率有望“由降到稳”。

5、央行重启14天期逆回购，周一开展1100亿元逆回购操作，包括100亿元7天期和1000亿元14天期，中标利率分别为2.20%、2.35%。当日有200亿元逆回购到期，因此公开市场净投放900亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。

6、国家卫健委：12月20日新增新冠肺炎确诊病例23例，其中境外输入病例21例(上海8例，内蒙古6例，广东3例，福建2例，山西1例，四川1例)，本土病例2例(辽宁1例，黑龙江1例);新增疑似病例4例，均为境外输入病例(均在上海);新增无症状感染者15例(境外输入10例)。

7、中国首个mRNA新冠疫苗生产车间建设奠基仪式在云南省玉溪市疫苗产业园举行。该mRNA新冠疫苗产业化建设项目投资2.8亿元，一期产能为每年1.2亿剂，预计开工后8个月内建成投入运营。

8、据健康时报，原上海疾控中心免疫规划科疫苗医师陶黎纳透露，据业内消息，我国首批新冠疫苗预计接种5000万人次，首针将于1月15日接种完成，第二针于2月15日完成。具体仍待官方发布为准。

9、大连市统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作总指挥部通知：友谊、先进、拥政、光中、站前五个街道居民无特殊情况尽量不要外出，非必要岗位工作人员不要上班。

// 国内股市 //

1、A股震荡走升，龙头股爆发引领市场。上证指数收涨0.76%报3420.57点，深证成指涨2.03%，创业板指涨3.66%;万得全A报5345.5点，涨1.3%，成交额8567亿元。比亚迪涨停，成交额超120亿元冠绝两市;宁德时代大涨12.07%，市值突破7500亿元并首次跻身A股前十。北向资金净买入78.61亿元，拟获高瓴入股的隆基股份涨停，获净买入7.54亿元最多;海康威视遭净卖出5.26亿元居首，连续16日净卖出，累计净卖出51.8亿元。

2、恒生指数收跌0.72%报26306.68点，大市成交1439亿港元，汇丰控股跌4%领跌。恒生科技指数跌1.14%，中芯国际跌3.6%，京东集团、阿里巴巴均跌超2%;小米集团逆市涨1.74%再创新高。京东健康大涨12%，总市值近5200亿港元;“盲盒第一股”泡泡玛特大涨近14%。中国台湾加权指数收涨0.95%，报14384.96点。

3、中证协召开第四季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家建议加快完善市场基础制度，推动全面实施注册制，健全市场化价格发现机制和退市制度，提高市场活跃度;严厉处罚“逃废债”行为，进一步提高债券市场透明度，引导债券一级市场公允定价，不同债券市场之间应统一监管标准，减少套利空间。

4、公募基金投资新三板又有新进展，行业内出现首例老基金投资范围增加新三板精选层案例。富国基金宣布，富国新活力、富国新机遇两只基金投资范围中增加新三板精选层股票。根据最新修订的基金合同，其投资于新三板精选层股票市值合计不超过基金资产净值5%。

5、中国结算数据显示，11月A股新增投资者152.71万，同比增加84.76%，环比增加36.34%。从今年3月开始，每月新增投资者数量已连续9个月突破100万。

6、科创板上市委公告，芳源股份、厦钨新能12月28日首发上会。

7、贵州茅台董事长高卫东表示，将严肃整治和处理“高价”“变相高价”等扰乱市场秩序行为;加快反黄牛系统研发，强化联防联控。将以满足终端消费为出发点和落脚点，加快推进自营、商超渠道电商渠道建设，推动商超电商渠道成为精准销售、稳市稳价、平衡供需重要组成部分。

8、因开发、销售“软件”，证监会对上海聿莜信息科技有限公司(原名上海证券之星综合研究有限公司)进行行政处罚，没收违法所得2413.6万元，并处以4827.2万元罚款。

9、兆易创新称，公司目前在中芯国际代工产品并不涉及10nm及以下技术节点，且公司产品销售不受中芯国际被列入“实体清单”限制。同时，公司供应链管理采取多元化布局，以目前情况看公司不会受到较大影响。

10、中国剧集制片商及发行商稻草熊娱乐已通过港交所上市聆讯，预期明年初招股，爱奇艺为公司第二大股东。

11、森林包装、南凌科技、健麾信息和南山智尚四只新股周二上市。四只新股开启申购，中瓷电子申购代码：003031;发行价：15.27元/股;发行市盈率：22.98倍。火星人申购代码：300894;发行价：14.07元/股;发行市盈率：25.77倍。西大门申购代码：707155;发行价：21.17元/股;发行市盈率：22.99倍。奥普特申购代码：787686;发行价：78.49元/股;发行市盈率：31.46倍。

// 金融 //

1、外汇局修订并发布对外金融资产负债及交易统计核查规则，新增并细化要素间逻辑关系的校验规则和维度，明确部分数值型要素的校验规则。

2、据第一财经，新一轮支持养老保险第三支柱扩围政策已准备就绪。下一步养老保险第三支柱“扩围”不仅是指扩大试点地区，也指扩大参与的金融机构和产品范围，将个人商业养老账户投资范围从商业养老保险扩大到公募基金等产品。

3、北京市金融局表示，针对公司制的创投企业，北京市正试点实行公司制创投企业所得税和投资期限反向挂钩的税收政策，该政策将在近期发布。

4、德邦证券资管子公司领取证监会颁发的经营证券期货业务许可证，正式获准开业，成为证券行业第19家获准开业的券商资管子公司。

// 楼市 //

1、全国住房和城乡建设工作会议在京召开，要求全力实施城市更新行动，深入开展新型城市基础设施建设试点工作;稳妥实施房地产长效机制方案，大力发展租赁住房，解决好大城市住房突出问题;要完善装配式建筑标准体系，大力推广钢结构建筑。

2、社科院发布《中国住房发展报告(2020-2021)》建议：启动实施“租售结合”的“新市民安居工程”，重点健全新市民租赁住房体系;加快开征房地产税以带动长效机制建设;改革现行公积金制度，建立政策性住房金融融资机构。

// 产业 //

1、国务院办公厅发布《关于建立健全养老服务综合监管制度，促进养老服务高质量发展的意见》，要求加强对政府购买养老服务监督管理，依法查处弄虚作假、挤占挪用等违法违规行为。

2、国家能源局：今后新能源发展基本上不需要国家补贴，主要由市场决定，现在最大问题是消纳，就是把新能源电力消纳好。

3、五部门发布《关于促进粤港澳大湾区邮政业发展的实施意见》，要求加快构建国际集散能力强、国内辐射范围广、区域联通水平高的大湾区寄递网络。到2025年，基本形成与国际一流湾区和世界级城市群框架相匹配的寄递服务体系。

4、国家邮政局：自9月10日我国今年快递业务量达到500亿件开始，每月都登上一个百亿级台阶，实现“四连跳”直至突破800亿件大关，又一次创造我国快递发展史新记录，折射出中国经济复苏良好势头和强大消费能力。

5、广电总局要求加快推动行业高质量创新性发展，积极对接融入国家新基建战略等重大经济工作部署，把智慧广电建设作为牵引性工程，贯通内容生产传播价值链，在数字内容生产、广电5G建设发展等方面协同发力，推动行业转型升级。

6、上海市政府常务会议原则同意《上海市服务业扩大开放综合试点总体方案》，要求在扩大开放上下功夫，确保市场更加开放、制度更加规范、监管更加有效、环境更加优良。在市场准入放宽、监管模式完善、市场环境优化上做到最好。

7、贾跃亭创办的电动汽车公司法拉第未来(FF)有新动作。国家企业信用信息公示系统显示，法法汽车(珠海)有限公司于12月14日成立，注册资本25000万美元。法拉第未来相关人士透露，法拉第未来全球融资正在进行中。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.14%，京东跌1.09%，百度涨0.2%;500彩票网涨41.08%，泰盈科技涨25.66%，名创优品涨16.49%，晶科能源涨9.27%，蛋壳公寓涨5.92%，蔚来汽车涨4.79%，哔哩哔哩涨3.46%;物农科技跌31.98%，跟谁学跌7.85%，趣头条跌7.73%，陆金所跌4.17%，拼多多跌1.67%。

2、苹果公司定目标最早在2024年生产电动汽车。苹果公司正在研究“LFP”磷酸铁锂电池。苹果电动汽车可能包括自有电池技术。另据供应链厂商高管透露，苹果电动汽车有望于2021年第三季度发布，较原计划提前至少两年。

3、欧洲药品监督管理局正式批准辉瑞制药和德国生物新技术公司(BioNTech)联合研发的新冠疫苗在欧盟投入使用。

4、欧洲航空安全局(EASA)执行董事帕特里克•基表示，“肯定”波音737 Max飞机可以安全飞行，预计将于2021年1月中旬允许其在欧洲恢复服务。

5、耐克2021财年第二季度财报亮眼，销售总额首次突破110亿美元，远超市场预期;净利润达13亿美元，同比增长12%。多家投行上调耐克目标价，巴克莱银行将耐克公司目标价从150美元调升至174美元。

6、澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)主席罗德•希姆斯(Rod Sims)表示，拟议中强制谷歌和Facebook为新闻内容付费法规公平合理，对于媒体公司生存至关重要。

7、本田计划在印度关闭一座工厂，该工厂年产能为10万辆。本田正在日本国内外削减多余产能，印度工厂受新冠疫情影响导致销量减少，目前开工率处于低迷状态。

8、拼多多宣布向机构投资者定向增发价值5亿美元股票，交易预计将于12月24日左右完成。

// 海外 //

1、美国国会就9000亿美元新冠疫情援助计划达成协议，以提振美国医疗体系，以及刺激在新冠疫情重压下陷入困境的经济。法案计划包括向个人直接支付600美元，以及给每个受疫情影响而失业美国人每周提供300美元补助。

2、日本内阁批准下财年创纪录规模预算案。根据预算，明年4月开始的2021财年总支出将增加约3.8%至106.6万亿日元(约合1万亿美元)。日本政府12月宣布一项超过7000亿美元刺激计划，其中一部分将由下财年预算提供资金。

3、美国11月芝加哥联储全国活动指数为0.27，前值0.83，前值修正值1.01。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘黑色系多数收涨，热轧卷板涨4.86%，创历史新高;螺纹钢涨4.59%，焦炭涨2.52%，铁矿石涨1.44%，焦煤涨1.35%，动力煤跌1.34%。能源化工品表现分化，尿素涨1.62%，玻璃涨.82%，乙二醇涨.71%，2号胶跌3.45%，橡胶跌2.87%，沥青跌2.44%。

2、发改委秘书长赵辰昕表示，目前我国电厂存煤，无论是存煤天数，还是总量都是有保障的，将提高发电能力，优化发电方式，进一步多渠道增加电煤供应。

3、发改委经济运行调节局主要负责人表示，目前我国企业已基本锁定今冬天然气保供资源，东北亚LNG现货价格上涨只会影响后续少量追加采购，价格波动只影响合同外增供气量;将密切监测LNG价格走势，组织企业努力增加资源供应，保持市场供需相对平衡。

4、郑商所、大商所和上期能源发布通知，将优化境内特定品种日常结算换汇机制，进一步便利境外交易者、境外经纪机构参与交易。本次优化方案延长以美元作为盈利货币换汇周期，将T+1日换汇周期延长至T+1个月;确定每月第四个周一为换汇截止日，其间累计计算境外客户和境外经纪机构净盈亏，确定可换汇额度。

5、大商所对铁矿石期货各月份合约实施交易限额：自12月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货各月份合约上单日开仓量不得超过2000手。大商所同时就调整铁矿石持仓限额公开征求意见，铁矿石期货限仓模式拟调整为固定额模式，有两备选标准;拟取消铁矿石品种交割月套期保值额度自动转换规定。

6、2020年铁矿石期货最后一个合约——I2012合约顺利完成交割，累计交割量37万吨，交割结算价1005元/吨，交割业务整体平稳有序顺畅，全部正常交割履约。分析人士指出，此次I2012合约交割结算价1005元/吨表明，期货价格并没有推高现货价格。

7、大商所12月22日正式引入境外交易者参与棕榈油期货，为我国首个全进口商品期货品种。结算制度上，仍以人民币计价，美元可以作为保证金。相较于其他境内特定品种，棕榈油期货在交割制度上，增加不能接收或者开具增值税发票的单位客户不得交割相关规定。

8、中国(太原)煤炭交易中心12月21日发布的最新一期综合交易价格指数为133.90点，环比上涨1.39%，自11月2日后连续7期上涨。

9、据我的钢铁网，根据当前煤焦钢市场变化现状，自12月22日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州等各地焦炭生产企业冶金焦出厂价格在原价格基础上均提涨50元/吨。

10、因巴拿马型船运价格下滑，波罗的海干散货指数下跌0.15%报1323点，结束八日连涨。

// 债券 //

1、国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期涨0.23%。银行间主要利率债收益率下行2-5bp，中短券下行幅度更大;信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大，“19冀中01”涨30%，“16富力11”跌超10%;资金面整体平稳偏松，惟跨年14天品种融出略少。

2、中证转债指数收盘涨0.81%，成交金额371.66亿元;逾六成转债上涨，英科转债大涨超16%报2150.97元，续创新高;中矿转债涨超11%，嘉泽转债涨超10%，永兴转债涨9%，福莱转债涨超8%;凌钢转债跌近4%。

3、央行要求，深化债券市场改革，完善债券市场法制，夯实信用基础，严肃市场纪律，打击各种逃废债行为。拟于近期召开年度工作会议，对全系统学习贯彻中央经济工作会议精神，做好2021年各项工作进行全面部署，提出具体要求。

4、消息人士称，交易商协会已批准包括中金公司、中信建投在内的5家券商，可在银行间市场独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务;非银机构有望首次以独立主承销商身份进入银行间债券融资市场。

5、中诚信国际称，注意到日前网络上散布有关中诚信国际“疯狂下调评级”、“2000亿债券调级名单”等若干不实传闻。相关自媒体对中诚信国际评级业务不负责任猜测和未经证实传闻实属造谣。中诚信国际保留追究制造、发布和传播谣言者责任权利。

6、央行深圳市中心支行推动和指导招商银行深圳分行成功落地首单供应链票据再贴现业务，贴现利率较该企业同期流动资金贷款利率低100BP。这是全国首批供应链票据再贴现业务，也是票据业务供应链模式新场景的探索。

7、紫光集团回复“18紫光04”和“19紫光02”持有人会议决议称，增信方案公司正在积极研究中，公司将尽最大可能维护债权人合法权益，已启动风险化解工作。

8、【债券重大事件】中诚信国际下调宜华生活主体及债项评级至CCC;苏宁易购使用自有资金20亿元进行第二次债券购回;“19永煤CP003”完成要素变更;“17凤凰MTN002”票面利率重置为10.19%;“璞泰转债”赎回兑付总金额1881.60万元;正邦集团及江西永联减持13.44%正邦转债;“G20庐陵”延期发行;“20宿迁经开CP003”“20赣州开投MTN002”取消发行。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收报6.5494，较上一交易日跌79个基点，日成交量493.17亿美元。当日人民币兑美元中间价报6.5507，调贬192个基点。

// 日程 //

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