昨天早上，对岸消息称要从6月16日开始暂停我国航空公司飞往对岸的客运航班。当然，这对国内一些航空公司构成一定的打击。也就是说，比如阿联酋航空公司的从中国飞往对岸的就可以飞，国航的就不行。对于外资航空公司而言，显然是可以增加业务量。

其实，刚一看这消息还挺惊悚的，细细品一下，从3月份开始，对岸就停飞所有飞我国的航班。而咱们这边是保留每周一个国家飞一趟(五个一)。现在咱们这边逐渐复工，新冠的风险下降，对岸的一些航空公司希望能恢复航班，我们没批准。换句话说是最早1月份我们疫情严重的时候，对岸要禁止我们航班落地，后来我们先开始禁飞对岸的航班，现在他们又开始禁飞我们的。再想一下对岸是一个感染新冠200万，死亡10万人的国家，真的要飞吗?

所以，综合来看，一直都是互相能不飞就不飞。在家中的朋友还和我聊了一下，说疫情根本就没有明显好转，每天上班都提心吊胆的。从资本市场的角度来看，本来我们飞对岸的航班就很少，再禁飞影响也很有限。

今天盘面上依旧是地摊的天下，但感觉力度不如前两天，出现了一些资金分化。一个纯粹的摆摊生意，是不需要租赁场地，也不需要交税的。不知道为啥那些名字里也有百货的上市公司也跟着涨了几天。心有多大，地摊就有多大。一切不在地上直接摆，不够接地气的，我都视为“伪摆摊”。

恰好台湾联发科(芯片代工公司)今天也发了一个辟谣声明说“手机芯片产品均为标准品，并无任何为特定客户而特制的情况”。这句话翻译一下是，我们没有接受菊厂订制芯片的要求，妥妥的不触碰山姆大叔的禁令。其实，何止是联发科，中芯国际也早就出了类似的表态。

看上去华为无路可走了，真是这样吗?一方面华为备货充足，至少耗一年没事，再退一步说，耗到大选结束是可以的;另一方面，对芯片的禁售这个说法略微不准确，对岸的新政是只要生产用了对岸的设备，就不能给菊厂代工。这么说，这要不用对岸设备，搞个去美国设备生产就可以。这或许是华为近期与三星和台积电频繁沟通的一个重要议题。最后一种可能，蚂蚁搬家，把海思和其他一些部门拆分单独上市，做长久打算。

我觉得媒体忽视了一点，山姆大叔频频出招本身并不是单一针对手机芯片，主要是想影响菊厂5G硬件设备出货。这也正是我看好国产替代这条主线投资的重要原因，太平两岸打打停停，与其和他们谈，不如自己逐渐完善产业链。

今天和电子行业的资深人士聊，深感这两年国家的重视使得短板越来越少。经老司机指点，目前就芯片生产而言，我国还剩下的短板在射频芯片(PA，SAW)，CPU，FPGA，闪存(含内存)几个细分领域。就芯片的设计而言，我们已经完全可以独立完成，这点就是很大的进步。看到这一点，菠菜自己的信心也更足了。

VIVO在2018年就试过高通的超声波方式，然而当时被同行大佬三星diss无法量产。超声波这种方式去年被爆出安全问题，行业龙头苹果最终选择了光学屏下指纹识别。该种技术国内的汇顶科技(603160,股吧)可以做，其他的公司都是提供相关的元器件，比如屏下指纹摄像头等。汇顶是可以量产的，但目前我仅把这个当做题材来看。没有晶圆、光刻胶看上去那么香。