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专家解盘

  • 张庆国 2780下方保持空头思路
  • 孔林杰 短线低多为主,关注下方2210附近支撑

10.14现货黄金原油操作建议

字号:T|T 2021-10-14 来源: 金投专家 分类: 外汇 阅读:( 556) 评论:( 0)
摘要:【今日重点关注的财经数据与事件】2021年10月14日 周四 (中国香港交易所因重阳节休市一日) ① 08:00 美联储理事鲍曼发表讲话 ② 08:30 澳大利亚9月季调后失业率 ③ 09:30 中国9月CPI年率 ④ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑤ 20:30 美国9月PPI月率 ⑥ 2

【今日重点关注的财经数据与事件】2021年10月14日 周四

(中国香港交易所因重阳节休市一日)

① 08:00 美联储理事鲍曼发表讲话

② 08:30 澳大利亚9月季调后失业率

③ 09:30 中国9月CPI年率

④ 16:00 IEA公布月度原油市场报告

⑤ 20:30 美国9月PPI月率

⑥ 20:30 美国至10月9日当周初请失业金人数

⑦ 22:00 美联储博斯蒂克发表讲话

⑧ 22:30 美国至10月8日当周EIA天然气库存

⑨ 23:00 美国至10月8日当周EIA原油库存

⑩ 次日06:00 费城联储主席哈克发表讲话

机构分析:金价跳涨2%至近一个月高点,因美元和美债收益率回落

金价周三上涨2%,至近一个月高点,因美元和美债收益率回落,提振了对黄金的避险需求。“目前,黄金只是跟随美债收益率走势。美国CPI数据公布后的最初反应是收益率大幅飙升,但现在这一走势开始消退,”数据公布之初,黄金缩减涨幅,因指标美国10年期国债收益率升穿1.6%,数据显示美国9月CPI劲扬,未来数月料将进一步攀升。但随后收益率回落,降低了持有无息黄金的机会成本,推动贵金属强劲反弹。

00:07:32

EIA短期能源展望报告:预计2022年美国天然气消费量为825.9亿立方英尺/日,此前预期为826亿立方英尺/日。

00:07:24

EIA短期能源展望报告:预计2021年美国天然气消费量为832.3亿立方英尺/日,此前预期为825.4亿立方英尺/日。

00:06:59

EIA短期能源展望报告:预计2022年美国天然气(干气)产量为964.1亿立方英尺/日,此前预期为954亿立方英尺/日。

00:06:54

EIA短期能源展望报告:预计2021年美国天然气(干气)产量为925.5亿立方英尺/日,此前预期为921.8亿立方英尺/日。

00:06:32

EIA短期能源展望报告:预计2021年天然气价格为4.33美元/千立方英尺,此前预期为3.77美元/千立方英尺。

00:06:00

EIA短期能源展望报告:预计2022年美国原油需求增速为76万桶/日,此前为89万桶/日。

00:05:58

EIA短期能源展望报告:预计2021年美国原油需求增速为148万桶/日,此前为155万桶/日。

00:05:11

EIA短期能源展望报告:预计2021年美国原油产量将减少26万桶/日,此前预计为减少20万桶/日。

00:05:10

EIA短期能源展望报告:预计2022年美国原油产量将增加71万桶/日,此前预计为增加64万桶/日。

00:04:13

EIA短期能源展望报告:预计2022年美国原油产量为1173万桶/日,此前预计为1172万桶/日。

00:04:07

EIA短期能源展望报告:预计2021年美国原油产量为1102万桶/日,此前预期为1108万桶/日。

00:03:34

EIA短期能源展望报告:预计2022年全球原油总消费量为10095万桶/日,此前预期为10101万桶/日。

00:03:30

EIA短期能源展望报告:预计2021年全球原油总消费量为9747万桶/日,此前预期为9738万桶/日。

00:02:49

EIA短期能源展望报告:2022年全球原油需求增速预期为348万桶/日,此前为363万桶/日。

00:02:48

EIA短期能源展望报告:预计2021年布伦特原油价格为71.38美元/桶,此前预期为68.61美元/桶。

00:02:14

EIA短期能源展望报告:2021年全球原油需求增速预期为505万桶/日,此前为496万桶/日。

00:01:57

EIA短期能源展望报告:预计2021年WTI原油价格为68.48美元/桶,此前预期为65.69美元/桶。

需求异常强劲 推动美国通胀上涨

异常强劲的需求是推动通胀上升的关键因素。随着更多人接种新冠疫苗、企业重新开业以及数万亿美元的联邦援助贯穿整个经济,美国第二季度的支出增长了11.9%。工人短缺也推高了工资,给公司带来了提高价格的压力。过去几个月餐厅消费价格的急剧上涨是工资上涨传导到到物价的迹象。在全球需求复苏、供应中断的推动下,能源价格上涨也可能使物价上涨。汽油价格处于七年来的最高水平,更高的能源费用可能会增加企业的成本,从而增加企业将其转嫁给消费的压力。

欧美货币对或呈“自由落体式下跌”至1.10水平

预计欧元兑美元EUR/USD将跌至2020年3月高位1.1495/93,然后在该水平短暂停留。当前欧美走势预示着最终其将失守该水平,后续支撑位为1.1290。虽然我们预计其将重新守住1.1290,但更广泛的风险偏向下行,下一个支撑位在1.1020/00。上行方面,短期阻力位为1.1643/63,目前预计这一阻力位将限制欧美继续走高,并使该货币对走势直接偏向下行。

预计美元兑加元将小幅走高,但加拿大央行加息将限制其上涨

丹斯克银行经济学家预计美元将走强,导致未来几年美元兑加元将走高。尽管如此,随着加拿大央行将加息,加元应该会限制其跌势。丹斯克银行经济学家表示:“鉴于我们对美元走强的预期以及通胀敏感资产最终受挫,因此我们仍预计未来几年美元兑加元将走高。但我们可以看到市场对加拿大央行即将加息的定价将对加元提供更多支持,这反过来应该会限制美加上行空间。预计加拿大央行将在2022年第三季度加息,并在2023年底之前再加息3次。”

美元在CPI数据公布后冲高,很可能是因为强劲的工资数据得到了回应。工资增长是通胀的真正症结所在,这一点在非农就业报告中也很明显。需要注意的是,德尔塔毒株导致的食品服务行业疲软以及工人薪资下降可能会扭曲这一情况。预计随着美国新增新冠肺炎病例的急剧下降,这一问题将很快得到解决。

预计美元兑日元USD/JPY有望升至120水平

美元兑日元正在积聚突破上行阻力位的动力。未来15个月,美国宏观经济和美联储政策的方向将对美元有利,而日本国内的形势似乎不太有利于日元。新上任的日本首相岸田文雄提出了“新型资本主义”的想法,即征收资本利得税有助于收入再分配,这让日本股市感到担忧,此外由于日本仍处于通缩状态,预计日本央行将是最后一个加息的央行。到目前为止,美日货币对与10年期美债收益率的关联度仍然是最高,预计随着美国国债收益率上升,美元兑日元USD/JPY未来将能达到120水平。

盘面要闻

①美国将于今晚公布最新CPI,近期能源价格大涨令市场担忧通胀会超预期,美联储也密切关注。隔夜美联储副主席克拉里达表示,美国通胀风险偏向上行,但认为很大程度上是暂时的。如果今晚通胀数据大幅超预期,金价有望突破1770美元/盎司的箱体上演,但考虑到高通胀将提前加息预期,或再现非农后的反转行情。此外政策紧缩预期已经被市场消化,美元存在顶部压力,各大股指有望触底反弹,可留意技术面获多重支撑的道指;

②北京时间今夜凌晨2:00点将公布美联储9月会议纪要。9月份的利率决议偏向鹰派,基本敲定年内缩减购债规模,但会议纪要鹰派不及预期的可能性比较大。留意会议纪要中关于点阵图是否偏高的讨论,因经济增长预测下调,通胀担忧高企;

③俄、欧博弈天然气。今年全欧洲寒冬前天然气储气量只有70%,往年最低也有87%。俄罗斯总统普京一再表示正在增加对欧洲的天然气供应,俄罗斯目的在于“提醒”欧洲离不开俄罗斯的天然气,另外也在于加速北溪2号运转。

【2021年10月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价】

美元/人民币报6.4414,下调(人民币升值)198点; 欧元/人民币报7.4655,上调149点;

港元/人民币报0.82809,下调22.7点; 英镑/人民币报8.7977,上调211点;

澳元/人民币报4.7516,上调68点; 加元/人民币报5.1742,下调66点;

100日元/人民币报5.6825,下调83点; 人民币/俄罗斯卢布报11.1910,上调653点;

新西兰元/人民币报4.4863,上调93点; 人民币/林吉特报0.64594,上调13点;

瑞士法郎/人民币报6.9670,上调240点; 新加坡元/人民币报4.7651,上调42点。

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