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【今日重点关注的财经数据与事件】2021年10月22日 周五
① 07:01 英国10月Gfk消费者信心指数
② 07:30 日本9月核心CPI年率
③ 09:00 美联储威廉姆斯发表讲话
④ 14:00 英国9月季调后零售销售月率
⑤ 15:15 法国10月制造业PMI初值
⑥ 15:30 德国10月制造业PMI初值
⑦ 16:00 欧元区10月制造业PMI初值
⑧ 16:30 英国10月制造业及服务业PMI
⑨ 20:30 加拿大8月零售销售月率
⑩ 21:45 美国10月Markit制造业PMI初值
⑪ 21:45 美国10月Markit服务业PMI初值
⑫ 23:00 美联储主席鲍威尔出席小组讨论会
⑬ 次日01:00 美国至10月22日当周石油钻井总数
美国原油枢纽库存大降
库欣原油库存或在数周内降至关键水平,上次出现这种状况是2014年,当时油价超过100美元/桶。俄克拉何马州库欣的储油设施需要最低限度的石油储量才能维持正常运作,这一水平约为2000万桶。过去两周,美国原油库存下降逾400万桶,至3100万桶,由于全球对美国轻质低硫原油的需求难以满足,预计库存还将继续迅速下降。
日元可能在未来几个月持续疲软
如果较长期美债利差保持稳定,日元近期的弱势可能会继续。高盛将未来3个月、6个月和12个月的美元兑日元预估分别上调至115、112和110。报告指出,即使市场下调近期通胀前景,美元兑日元也应该会保持在114左右,只要它与稳固的长期增长前景相结合。如果市场开始消化美联储加速加息的预期,像对英国央行那样,美日可能升至116附近。
美国股债市场已过峰值 欧洲是投资者的不二选择
应当投资仍旧处于周期早期阶段的地区,例如欧洲和新兴市场。由于对全球增长和制造业活动的敞口更大,欧洲和日本股市表现料超过美国。欧洲是不二选择,欧洲的数据比美国更加亮眼,暗示欧洲货币相对美元将会升值。美国之外国家的经济动能扩大,可能会令美元继续疲软。相比债券,策略师们更偏好股市,对主权债的立场为减持,但今年剩余时间,股价上涨的速度有可能会减慢。
盘面要闻
①美国初请失业金人数数据基本符合预期,金银小幅上扬;美三大股指期货盘前维持下跌,但仍交投在历史高位附近,季节性因素表明未来几周可能迎来反弹。周三盘后特斯拉公布财报,三季度包括营收和净利润在内的多项财务指标均创纪录,与此同时,公司投资比特币连续亏损,较二季度损失翻倍。特斯拉盘前现跌超1.5%。
②昨日美油再创阶段新高,周四高位回落,日内跌超0.8%。美元走强或为获利了结提供一定空间,但油价的看涨情绪还远未平息,能源危机尚未结束、欧佩克+未能真正改变油市供需动态,市场紧俏料仍将维持。分析师Justin Low称,从技术面看多头还未认输,目前正在测试100小时移动均线,并保持在上方,短期仍倾向看涨。
③土耳其央行降息200个基点,幅度远超市场预期,土耳其股汇债三杀,土耳其里拉续刷历史新低。此前,土耳其总统埃尔多安上周解雇了三名在降息上持异议的货币政策委员会成员。降息令该行的一周回购利率较通胀水平低约400个基点,削弱了持有土耳其里拉的吸引力,令该货币面临全球风险情绪变化的风险敞口。
通胀路径模糊不清 通胀预期升至逾十年来新高
在市场担忧供应链瓶颈及消费者需求复苏将持续推高商品和服务成本之际,债券交易员对美国通胀预期已升至十多年来新高。5年期美债收益率突破1.2%,创2020年2月以来新高。随着美债收益率攀升,通胀保值债券(TIPS)损益平衡通胀率也在上行,对通胀保值票据及债券的需求使得其收益率保持相对稳定。美国五年期TIPS损益平衡通胀率周四升至2.92%,创历史新高。“美国通胀路径最近变得愈发不确定,预计五年内无法维持稳定发展。”
WTI原油期货有望连涨9周
油价恢复上涨势头,WTI原油期货有望连续第9周上涨并创下2015年以来最长连涨纪录。投资者关注扰乱市场的能源危机,煤炭和天然气短缺引发的能源危机与经济从疫情中复苏同时发生,加剧了严重程度。天然气短缺导致原油需求增加,但天然气价格飙升吞噬炼油厂加工利润,反而迫使他们降低开工率。
【2021年10月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价】
美元/人民币报6.4032,上调(人民币贬值)142点; 欧元/人民币报7.4431,下调11点;
港元/人民币报0.82358,上调17.1点; 英镑/人民币报8.8320,上调17点;
澳元/人民币报4.7787,下调253点; 加元/人民币报5.1773,下调67点;
100日元/人民币报5.6192,上调339点; 人民币/俄罗斯卢布报11.1035,上调221点;
新西兰元/人民币报4.5820,下调166点; 人民币/林吉特报0.64939,下调17.1点;
瑞士法郎/人民币报6.9733,上调210点; 新加坡元/人民币报4.7529,下调33点。
美国通胀预期升至9年高位
以10年盈亏平衡通胀率衡量的美国通胀预期跃升至2012年以来的最高水平。近期市场对通胀的担忧也推升了美债收益率,10年期美债收益率一度触及5个月最高。在美联储缩减购债规模传言甚嚣尘上之际,这种现象支撑了美元的避险需求。隔夜美联储理事沃勒表示,未来几个月将是判断通胀是否短暂的关键时期。此前,美联储理事夸尔斯和美联储梅斯特也都强调了对通胀的担忧。
美债收益率上升限制黄金扩大涨幅
金价暂时在1767-1788区间震荡,滞胀依然是主要影响因素。本周以来,美国企业公布强劲财报、英国通胀数据低于预期,以及十年期美债收益率自5月以来首次触及1.7%关口,反映出投资者对美联储很快加息的信心,限制黄金迈向1800美元/盎司的势头。
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