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  • 张庆国 2780下方保持空头思路
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11.29现货黄金原油操作建议

字号:T|T 2021-12-29 来源: 金投专家 分类: 外汇 阅读:( 318) 评论:( 0)
摘要:【2021年12月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价】 美元/人民币报6.3735,上调(人民币贬值)7点; 欧元/人民币报7.2100,下调93点; 港元/人民币报0.81734,上调1.7点; 英镑/人民币报8.5609,下调40点; 澳元/人民币报4.6086,下调28点; 加元/人民币报4.9731,下调94点; 100日元/人民币

【2021年12月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价】

美元/人民币报6.3735,上调(人民币贬值)7点; 欧元/人民币报7.2100,下调93点;

港元/人民币报0.81734,上调1.7点; 英镑/人民币报8.5609,下调40点;

澳元/人民币报4.6086,下调28点; 加元/人民币报4.9731,下调94点;

100日元/人民币报5.5541,上调51点; 人民币/俄罗斯卢布报11.5670,上调503点;

新西兰元/人民币报4.3376,下调57点; 人民币/林吉特报0.65591,下调2.9点;

瑞士法郎/人民币报6.9492,上调18点; 新加坡元/人民币报4.7060,上调63点。

【今日重点关注的财经数据与事件】2021年12月29日 周三

① 17:00 瑞士12月ZEW投资者信心指数

② 21:30 美国11月批发销售月率

③ 23:00 美国11月成屋签约销售指数月率

④ 23:30 美国至12月24日当周EIA原油库存

⑤ 23:30 美国至12月24日当周EIA战略石油储备库存

镑兑日元在154.00上方企稳

英镑/日元目前在154.00上方企稳,并从稍早的日高回落,原因是风险敏感货币相对于日元等避险货币的近期涨势经历了温和的技术修正。在过去一周多的时间里,推动英镑/日元上涨的主要因素是市场整体风险偏好的大幅改善。根据一系列早期研究,奥密克戎毒株似乎更加温和,因此英国政府目前正推迟实施更严格的限制措施。英国央行可能在明年2月继续加息。随着未来几个月英国央行和日本央行利差扩大,只要风险偏好不受进一步打击,这可能支撑英镑/日元进一步走高。

尽管可能被暂时耽搁,但预计利率仍将上升

随着经济复苏和美联储关闭水龙头,国债收益率往往会上升,不过不会稳步上升。但如果市场预期加息将导致经济放缓,美联储政策则可能会产生相反的效果,可能会抑制收益率上升。如果经济增长,以及人们对购买股票的兴趣超过债券,国债收益率曲线最终将趋陡。低利率时代已经结束。我们不能永远维持这样的利率。

油价上涨,交易员权衡了新冠病毒对能源需求的潜在影响。WTI原油期货一度上涨1.8%,达到一个多月来的最高水平。尽管周一全球新增新冠肺炎确诊病例达到创纪录水平,但美国航空运输量的增加表明燃料需求强劲。对新一轮封锁和限制措施的担忧正在减弱。两个距离最近的布伦特原油期货合约之间的价差已扩大至35美分,反映了乐观情绪上升。

病毒恐惧降低,价格压力缓解

由于新一波新冠疫情的威胁似乎没有最初想象的那么大,价格压力趋于缓解。没有必要关闭工厂和港口。然而,由于人们希望花费疫情期间积累的储蓄,需求仍然强劲。很多人想买过去买不起的东西。

美联储决策者可能会关注通胀

通胀“处于高原期”,政策制定者似乎更关注价格上涨,这应该会给债券市场带来一定程度的稳定。中短期来看,如果国债收益率达到目前的水平或更低,不会令人感到惊讶,但到2022年底将会上升。预计一年后10年期美国国债收益率将上升50-70个基点。对通胀的担忧将抑制政府增加支出的努力,而这反过来又将消除美联储进一步加快货币紧缩的必要性。

欧元走强需等欧洲央行改变表态】由于经济前景疲软,日元未来一年走势会落后。“因为日本没有通胀问题,他们是真正不必担心加息或在货币政策上表现激进的几家中央银行之一”。就欧元而言,欧洲央行和美联储之间的政策分歧确实很重要。如果欧元要走强,那得等欧洲央行说‘通胀将比我们想象的更持久,货币政策不会像我们认为的那么宽松’,但等欧洲央行做这个表态可能需要几个月的时间”。

美元获得的支撑因素开始减弱,汇率可能正在接近见顶。推动美元走强的两个主要因素是对疫情影响的担忧,以及对美联储会收紧货币政策的担忧。我们看到对疫情的担忧正在慢慢消退,市场对美联储货币政策的担忧能在多大程度上缓解还有待观察,如果市场预期美国利率将见顶,那对汇市将是一个触发点。他说,虽然利率还没到顶,但肯定有一些迹象表明美国通胀率正在达到顶峰,而且下行空间大于上行空间。任何表明全球央行不必像市场现在预期的那样激进(收紧政策)的迹象,都将对美元构成重大利空。

美元贬值,黄金上涨

黄金延续上周加速上涨的势头,维持在50日和200日移动均线上方,可能会吸引买家购买黄金。通常与黄金走势相反的美元指数小幅下跌。由于美元承压,金价可能在本周内持续走高,但金价不会持续上涨。假日期间经济数据和财经新闻较少,意味着本周走势可能会较为平缓。

为什么美国经济增长不会在2022年跌落财政悬崖

美国经济复苏时断时续,打脸了简单直接的增长预测,另一波新冠肺炎感染潮可能会使强劲的消费支出停止,而供应链瓶颈刚刚显示出缓解的初步迹象。家庭储蓄积累和企业重建库存,将推动2022年潜在个人需求的增长,并将在一定程度上作为经济增长的驱动力,抵消明年财政支出的下降。

奥密克戎变异株担忧消退,石油价格上涨

美、布两油克服了奥密克戎变异株对全球经济影响的持续不确定性,日内均涨超1%。假日周末期间,由于新冠限制而造成的旅行中断,油价在周一盘初承压。英国首相约翰逊昨日决定不收紧英国的流动性限制,支持了原油买家进一步买入,WTI原油期货昨日涨超4%。此前有数据显示奥密克戎变异株导致的病情较轻。至少在1月4日欧佩克+会议之前,石油交易商可能会密切关注新毒株的新进展。

美元将在2022年进一步走强

尽管美国债台高筑,但瑞银经济学家预计,美联储正在加快缩减购债规模,退出宽松货币政策的速度快于其它一些主要央行,美元在未来一年将进一步走强。在需求触及新高之际,我们看好石油;在利率上升和通胀回落的背景下,利空黄金。在关注新冠变异株和通胀风险的同时,我们对2022年初的股票前景展望积极。2022年上半年,全球经济可能将保持高增长,货币政策仍将是宽松的,即使紧急支持措施正在缩减,我们预计未来一年全球企业收益将增长10%。

盘面要闻

①周一,全球新冠确诊病例单日新增超过144万例,增幅创下新高,打乱了今年的假日季,许多人希望奥密克戎毒株的出现将是短暂的。奥密克戎是一种高度突变和最具传染性的变异株,其正迅速成为全球的主要流行毒株。周一的七天滚动平均病例数约为84.1万例,较一个月前非洲南部首次发现该变异株时增加了49%。各国政府已经警告称,在假期过后,感染和住院人数可能会飙升,在全球进入大流行的第三个年头之际,这为疫情形势定下了严峻的基调;

②因美国部分地区遭遇暴风雪天气,美国天然气期货延续上涨势头,创下两个月来最大涨幅。纽约商品交易所新加坡时间上午10:13,明年1月交割的期货价格上涨1.7%,至4.127美元/百万英热。该合约昨日结算价4.06美元/百万英热,涨幅8.8%,创10月25日以来最大单日涨幅。低于正常气温水平的天气短期内提振了天然气需求。根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的预测,1月2日至6日,西海岸、中西部和东北部的气温预计将会下降。冬季暴风雪已经导致西雅图圣诞节周末航班取消,预计还会有更多航班延误;

③世卫组织数据显示,截至12月22日,奥密克戎毒株已传播至全球110个国家和地区。在英国、美国等地,该毒株已取代德尔塔毒株成为当地主要流行毒株。现有证据显示,在有社区传播记录的国家,与德尔塔毒株相比,奥密克戎毒株传播速度明显更快,感染人数翻倍时间为2至3天。对于奥密克戎毒株是否影响现有的新冠诊疗方法,世卫组织表示,目前来看,该毒株并不会影响当前常用核酸检测和抗原快速检测的准确性。

日元触及一个月低点,美国加息预期对美元支撑有限

日元兑美元周二回落至一个月低点附近,美股隔夜涨至纪录高位,削弱了对奥密克戎毒株的担忧,之后避险资产失宠。同样被视为避险货币的美元兑一篮子货币继续在近期交易区间的低端徘徊。美联储可能最早明年3月加息的预期对美元的支撑作用有限。目前货币市场预期美国最晚3月首次加息25个基点的几率超过50%,到2022年12月完成三次加息的几率接近100%。全球市场乐观认为奥密克戎毒株的影响将受到控制。美国股市无视美联储加快收紧政策的预期而上涨,意味着目前投资者的风险偏好非常强烈。

澳元兑美元预计将在2022年升至0.80

由于市场预期澳洲联储开始利率“正常化”,预计澳元将在2022年上升,到12月当季达到0.78-0.80。一个关键的不确定因素可能是定于明年5月举行的联邦选举的结果。尽管反对党工党目前在多数民意调查中遥遥领先,但势均力敌的结果甚至是成立无多数党的议会都可能影响投资者情绪。但正如美国所证明的那样,中左翼政府可能会大幅扩大政府支出。财政支持对澳大利亚经济的大幅提振,在某种程度上,这将加速澳洲联储在通胀和失业方面的目标,进而加速澳洲联储的政策正常化,从而为澳元提供进一步的有利支持。

内外盘油价选择继续突破,带动今日能化板块整体走强。表面上看,近期变异病毒危害低于预期促使了油价反弹,俄罗斯与北约争端等地缘政治风险强化了市场对于供应端的担忧,但我们认为近日油价的走强依旧是对于11月油价过快下跌的一种修复,不具备持续大涨的基础。考虑到通胀压力下美联储2022年3月结束Taper几乎不会改变,亚洲地区阶段性补库利好已经充分消化,油价在一季度的下行压力依旧是巨大的。因此,无论本轮阶段性反弹幅度能有多高,当前时间点都不适合追多油价。

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