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专家解盘

  • 张庆国 2780下方保持空头思路
  • 孔林杰 短线低多为主,关注下方2210附近支撑

1.18黄金原油操作建议

字号:T|T 2022-01-18 来源: 金投专家 分类: 外汇 阅读:( 350) 评论:( 0)
摘要:【2022年1月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价】 美元/人民币报6.3521,下调(人民币升值)78点; 欧元/人民币报7.2464,下调90点; 港元/人民币报0.81538,下调13.7点; 英镑/人民币报8.6669,下调249点; 澳元/人民币报4.5782,下调74点; 加元/人民币报5.0744,上调83点; 100日元/人

【2022年1月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价】

美元/人民币报6.3521,下调(人民币升值)78点; 欧元/人民币报7.2464,下调90点;

港元/人民币报0.81538,下调13.7点; 英镑/人民币报8.6669,下调249点;

澳元/人民币报4.5782,下调74点; 加元/人民币报5.0744,上调83点;

100日元/人民币报5.5423,下调213点; 人民币/俄罗斯卢布报11.9809,下调193点;

新西兰元/人民币报4.3143,下调134点; 人民币/林吉特报0.65865,上调7.9点;

瑞士法郎/人民币报6.9483,下调38点; 新加坡元/人民币报4.7105,下调42点。

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年1月18日 周二

① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告

② 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告

③ 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

④ 15:00 英国11月三个月ILO失业率

⑤ 15:00 英国12月失业率

⑥ 15:00 英国12月失业金申请人数

⑦ 18:00 德国1月ZEW经济景气指数

⑧ 18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数

⑨ 21:30 美国1月纽约联储制造业指数

⑩ 23:00 美国1月NAHB房产市场指数

日本央行将调升经济增速和通胀预期

日本央行较为乐观,上调了所有9个地区的经济前景,这表明市场越来越相信日本经济能够经受住奥密克戎毒株的冲击。更为积极的评估表明,日本央行将调升对下一财年的经济增长和通胀预期。输入成本不断上升和家庭通胀预期不断上升,也预示着通胀预期将上升。

今年以来油价持续向好,支持油价背后的乐观情绪却一直趋紧。奥密克戎毒株影响温和,提高了对今年原油需求的预期,但产量出现下降,尤其是来自欧佩克+国家的产量下降,导致供应趋紧。

日本央行鹰派态度有望提振日元

最近有报道称,日本央行正在考虑如何在未来几年取消刺激措施,甚至是在通胀恢复到2%目标之前。这方面任何传言都可能引发市场对日本央行在2023年或以后加息的预期,为日本市场收益率带来上行压力。总之,日本央行任何鹰派态度都将提振日元。

布伦特原油交易价格接近2014年以来的最高水平

油价企稳,布伦特原油价格接近2014年以来的最高水平,原因是市场趋紧,对奥密克戎变异株影响的担忧有所缓解。因美国马丁路德金纪念日假期,纽约原油期货交投清淡,WTI原油期货维持在84美元/桶附近。布伦特原油期货在连续第四周上涨后持稳在86美元上方,因冬季气温支撑取暖燃料需求。与此同时,随着也门胡塞武装分子声称对阿联酋发动无人机袭击,在首都阿布扎比郊区引发爆炸和火灾,造成3人死亡,地缘政治紧张情绪再次出现。今年以来,油价已经上涨了10%以上,其中部分原因是包括利比亚在内的欧佩克+产油国停产。

通胀预计将成为2022年的最大风险

凯投宏观表示,今年最大的风险是通胀。这家经济研究公司预测,虽然今年的通货膨胀率将会下降,但速度比大多数人目前的预期要慢。如果产品和劳动力市场的供应限制的缓解速度比预期要快,那么通胀可能也会更快下降。然而,事实证明,通胀的粘性甚至超过了凯投宏观的预期:强劲的需求、紧张的劳动力市场、收缩的利润率和紧张的供应链都表明,通胀风险存在上行空间,这是市场应该需要多加关注的风险。

上周市场焦点集中在美联储的货币政策正常化和疫情对经济复苏的影响上。市场目前充分估计了加息对于黄金的影响,黄金价格表现较为坚挺,预计短期内黄金将维持在1800美元上方震荡。但若加息次数超过市场预期或者疫情的不确定性降低,可能对于黄金造成不利影响,投资者需要保持谨慎。

英国经济面临增长放缓和通胀加剧问题

不断飙升的能源价格和全球供应链的严重堵塞将继续推高油价,直到2022年下半年。奥密克戎毒株的出现给英国近期的增长前景带来了巨大的不确定性,加剧了供应短缺和实际收入挤压带来的下行风险。更严格的防疫限制、消费者的谨慎以及岗位空缺都可能意味着,英国经济在2022年开局几乎没有动力。但我们预计,这种疲软将是短暂的。尽管经济增长前景充满挑战,英国央行可能会加息以维持其对抗通胀的信誉。预计其关键政策利率年底将达到0.75%。

韩国仍有可能上调利率

韩国央行上周加息是自2021年8月以来,在四次会议中第三次上调利率,并将利率恢复到了新冠疫情之前的水平。韩国央行行长表示央行有可能将基准利率上调到1.50%以上。下次会议将在2月24日举行,预计韩国央行将保持利率不变。此后鉴于美联储的强硬姿态,预计今年还会再加息50个基点,可能在第二季度和第三季度各上调25个基点。

在实际收益率上升和美元走强的背景下 现货黄金将触顶

鉴于美国实际收益率和美元预计将上升,瑞士信贷的策略师认为现货黄金有在2022年下行的风险。现货黄金跌破1691/77美元后将达成正式触顶,并意味着后续趋势将持续走低。要缓解对触顶的担忧,需要突破1877美元,但若突破1917美元,则暗示涨势更加可持续。美国10年期国债实际收益率上升以及美元走强预计将对黄金构成下行压力,并增加见顶的风险。

盘面要闻

①今晚成品油调价,加满一箱油将多花13.5元。据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内国际油价大幅上涨。平均来看,伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨7.57%。受此影响,国内汽油、柴油零售价随之上调。本次油价调整将国内汽、柴油价格每吨分别提高345元和330元。;

②也门胡塞武装对阿联酋阿布扎比发动袭击,造成3人死亡,6人受伤。这次袭击引发了大火,并导致阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC的储油设施附近的三辆油罐车爆炸。也门胡塞武装的一名发言人表示,其成员已经在阿联酋发动了军事行动,并将在未来几个小时透露更多细节。自2015年以来,胡塞武装一直与包括阿联酋在内的沙特领导的联盟处于战争状态。美布两油价格暂未受到消息影响,目前波动不大;

③欧元区财长会议即将开始。据悉会议将讨论欧元区经济的近期表现、新冠疫情后企业脆弱性和结构发展、2022年欧元区经济建议等方面的内容。机构分析称,欧洲必须尽快决定何时再次认真对待控制赤字和债务水平的问题。在疫情发生后暂停实施的《稳定与增长公约》将于年底恢复。成员国在审查财政规则时,将需要解决过去存在的信誉问题。批评人士说,该协议缺乏实效性,因为其执行机制薄弱。一些欧元区国家认为,成员国应该能够制定自己的政策,以恢复稳健的财政。他们还将评估“改革援助协议”危机工具和救助机制的监督体系是否需要调整。

最新行情

本周料将按兵不动

大华银行的经济学家指出,本周二日本央行料维持货币政策不变。由于短期增长前景不确定且通胀前景甚至可能由于油价回调而走弱,我们的货币政策前景不变,依旧认为日本央行将不会很快收紧货币政策,并将维持大规模刺激举措,可能至少至2023财政年。

绝对仓位

最新外汇零售客户投机情绪显示,占据“绝对多头”仓位的货币对为美元/加元、美元/瑞郎;占据“绝对空头”仓位的货币对为英镑/日元;绝对仓位以占比超总持仓70%为衡量。

盘面要闻

①央行周一超量续做到期中期借贷便利(MLF),并将MLF操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。此次“降息”距离2021年12月央行下调金融机构存款准备金率仅一个月,市场人士指出,此次政策性降息落地,意味着货币政策逆周期调控力度加码,意在提振企业预期,支持实体经济发展;

②欧股料将高开。根据IG的数据,英国富时指数开盘上涨22点至7565,德国DAX指数上涨47点至15930,法国CAC 40上涨20点至 7163,意大利富时MIB指数上涨49点至27593。此外,投资者将密切关注在布鲁塞尔举行的最新欧元集团财长会议。美股市场周一因节日休市;

③2022世界经济论坛年会将于1月17日至21日在线上举行,论坛将重点聚焦四个关键领域的重要挑战,包括全球气候问题、疫情后的复苏、经济与社会抗逆力和全球合作。据英国金融时报,世界经济论坛就可感知的风险对其成员进行调查,该组织刚刚发布了最新的调查结果表明,只有16%的受访者对全球前景感到“积极”或“乐观”;其余的是“担心”或“忧虑”。

随着日本面临的物价压力增加,1月份的会议可能会看到日本央行向鹰派迈出一小步。如果日本央行在周二上调其通胀预测也不会令人感到意外,对于投资者来说,更大的问题是决策者对通胀的担忧程度有多大。货币市场目前并未定价日本央行将于明年加息,但这一可能性正在上升。然而,加息并不是唯一选择。它可能首先通过扩大10年期日本政府债券收益率的目标区间来调整其收益率曲线控制政策。但市场预期这种转变可能还需要几个月的时间。

由于市场吃紧以及对奥密克戎变异株影响的担忧缓解,布伦特原油今日微涨并一度迈向2014年以来的盘中最高水平,但之后回吐了涨幅。油价处于高位是合理的,期货价格甚至可能进一步上涨。石油市场的结构已在看涨的现货溢价模式中稳固,表明供应紧张状况日益加剧。

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