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硕士，副高级职称，PMP，中国光学学会高级会员。财经研究方向包括企业年金、网络营销与网络金融、上市公司IT治理、客户服务管理等。在《金融时报》《中国保险报》《保险研究》《新金融世界》等媒体、学报发表评论、论文近50篇，其中被国务院发展研究中心信息网收录十余篇。