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本案例客户资料:张先生,30岁,销售总监,月均收入10000元
年缴保费:29679元
客户需求:自己有社保与保障的商业保险,有车有房.有30万存款,5万股票,5万银行理财产品老婆有社保与保障的商业保险.月收入3500 有个0岁男孩:大宝想做理财的保险,孩子长大有教育金,创业金自己有养老金。每月存(2000~3000)
一张保单~三代受益
大宝18—25周岁,累计领取的 教育金12万;
大宝 30周岁,累计领取的生存金 婚嫁金、创业基金10万;
大宝 30周岁,张先生可能已退休,可以每年领取2万做养老金补充,
让张先生过一个更充实的晚年;
张先生离开人世后, 大宝 从60—80可以每年领取养老金5万;
如果 大宝 99周岁前发生不幸, 大宝 的孩子可以继续感受到爸爸的爱与关怀;
如果 大宝 生存到100周岁 满期金,完成生命最好的祝贺。
由此看来,经过岁月的不断累积,张先生、 大宝 、 大宝 的孩子都获得了收益,张先生的一份投入,三代人感受到了爱的传递。
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