晋廷寄语：

每一秒都无法重来，请好好珍惜你能把握的现在。想过得有趣，就去培养爱好;想有成就，就去勇敢尝试，持续努力。时间对每个人都是公平的，你把精力花在哪里，你的收获就在哪里。只有日日精进的人，才能看到更高处的阳光。余生宝贵，别轻易浪费。把握现在，去创造你想要的未来。共勉，早安!

11月24日截至23：00收盘，国内期货多数上涨，煤炭系商品涨幅领先。焦煤主力合约涨超6%，动力煤、铁矿石主力合约涨超4%，液化石油气(LPG)、PVC主力合约涨超3%，焦炭、螺纹钢主力合约涨超2%。

11月25日截至1:00收盘，沪铜主力合约涨0.84%，沪铝主力合约涨0.83%，沪锌主力合约涨0.21%，沪镍主力合约涨1.75%，沪锡主力合约涨2.63%，沪铅主力合约涨0.03%，不锈钢主力合约涨1.45%。截至2:30收盘，CBOT玉米跌0.00%，CBOT豆油涨1.61%，CBOT豆粕跌1.52%，CBOT小麦跌1.64%。截至2:30收盘，沪金主力合约跌0.10%，沪银主力合约涨0.21%，SC原油主力合约涨0.95%。

【黑色系期货】

发改委：电厂存煤继续快速增长，煤炭供应保障能力不断提升

今年自10月份以来，电煤供应水平大幅提升，供煤较去年同期增加超过30%，持续大于耗煤，电厂存煤快速回升。11月份中下旬以来，电煤消耗有所增加，但日均供煤达到860万吨，最高达到943万吨历史峰值，日均供煤大于耗煤近200万吨，电厂存煤继续快速增长。

国家发展改革委初评发现部分煤炭价格指数行为存在不合规问题

①10月下旬，为规范价格指数行为，国家发展改革委成立工作组，根据《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》(国家发展改革委令2021年第43号)，对12家煤炭价格指数编制发布主体，启动价格指数行为评估和合规性审查。

②从初步评估和合规性审查的情况看，部分煤炭价格指数行为存在不合规问题，对市场形成误导，一定程度上导致价格涨幅脱离供求基本面。下一步，国家发展改革委将按照有关规定进一步核实，对评估和合规性审查认定存在违规行为的主体，采取约谈、公开曝光、限期整改、暂停发布、列入失信名单等惩戒措施;对构成违法的，由相关部门依法追究法律责任。

上期所发布关于调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费的通知

上期所：自2021年11月26日交易(即11月25日晚夜盘)起，螺纹钢期货Rb2201、Rb2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。热轧卷板期货Hc2201、Hc2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。不锈钢期货Ss2201合约日内平今仓交易手续费调整为40元/手。

中钢协：2021年11月中旬重点统计钢铁企业产存情况

2021年11月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1762.84万吨、生铁1606.48万吨、钢材1745.65万吨。其中，粗钢日产176.28万吨，环比下降2.04%;生铁日产160.65万吨，环比增长0.13%;钢材日产174.57万吨，环比下降0.22%。

广州19家主流仓库建筑钢材库存86.5万吨，较上周增6.3万吨

据市场统计，截止11月24日，本周广州19家主流仓库建筑钢材库存86.5万吨，较上周增6.3万吨，较去年同期降20.4万吨;其中螺纹钢库存47.4万吨，较上周增4.3万吨，较去年同期降23.1万吨;线材(盘螺)39.1万吨，较上周增2.0万吨，较去年同期增2.7万吨。

11月14日15时，唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应!

根据气象预测，自11月24日起，唐山市受弱气压场控制，风力小、湿度大，扩散条件差，将出现中至重度污染过程，短时可达严重污染，达到橙色、甚至红色预警级别。为有效应对此轮污染过程，最大限度减轻污染程度，市重污染天气应对指挥部决定，自2021年11月24日15时全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，解除时间另行通知。

11月24日钢谷网中西部&全国钢材库存调研统计

①全国建材：社库676.62万吨，较上周减少42.99万吨，下降5.97%;厂库423.95万吨，较上周减少62.14万吨，下降12.78%;产量370.93万吨，较上周减少14.71万吨，下降3.81%。

②中西部建材：社库282.24万吨，较上周减少16.63万吨，下降5.56%;厂库196.75万吨，较上周减少19.78万吨，下降9.13%;产量118.39万吨，较上周减少5.74万吨，下降4.62%。

【能化期货】

岸田文雄证实日本将释放战略石油储备

日本首相岸田文雄证实日本将释放战略石油储备，与美国等多国联手采取行动，共同遏制飙升的油价。岸田文雄周三上午表示，日本将以不违反石油储备法的方式投放石油储备，但没有透露投放规模或时间等安排，称经济产业大臣萩生田光一稍后将公布细节。日经新闻此前曾报道，日本将释放约420万桶储备石油。作为全球最大的石油消费国之一，日本每天的需求量大约在330万桶。在欧佩克+拒绝增产呼声后，美国和其他主要原油消费国就在设法应对油价飙升局面。韩国、印度和英国将与美国协调进行此次释油行动。

外交部：中方会根据自身实际和需要安排投放国家储备原油

11月24日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。赵立坚指出，中方注意到，近期主要消费国采取释放储备行动，以应对市场波动和变化。中方会根据自身实际和需要，安排投放国家储备原油，以及采取其他维护市场稳定的必要措施，并及时公布相关信息。中国正在与有关方面，包括石油消费国和生产国就此保持密切沟通，希望通过沟通和协作，确保石油市场长期平稳运行。

美国战略石油储备(SPR)库存跌至2003年6月以来的最低水平

EIA报告显示，截止至11月19日当周，除却战略储备的商业原油库存增加101.7万桶至4.34亿桶，增加0.2%。除却战略储备的商业原油上周进口643.6万桶/日，较前一周增加24.5万桶/日。上周美国国内原油产量增加10万桶至1150万桶/日。美国上周原油出口减少102.1万桶/日至260.5万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2066.7万桶/日，较去年同期增加7%。美国战略石油储备(SPR)库存跌至2003年6月以来的最低水平。

【农产品期货】

民间出口商报告向墨西哥出口销售100000吨玉米

美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向墨西哥出口销售100000吨玉米，向未知目的地出口销售330000吨大豆，于2021/2022市场年度交货，美国玉米的市场年度始于9月1日，美国大豆的市场年度始于9月1日。

明晚21：30 USDA出口销售报告数据前瞻

据外媒调查的交易商预期值，截至2021年11月18日当周，

①预计美国2021/22市场年度大豆出口净销售料介于90万—180万吨;美国2022/23市场年度大豆出口净销售料介于0万—5万吨;

②预计美国2021/22市场年度豆粕出口净销售为10万—35万吨，2022/23市场年度豆粕出口净销售料介于0万—2万吨;

③预计美国2021/22市场年度豆油出口净销售为0.5万—5万吨，2022/23市场年度豆油出口净销售料为0—2万吨;

④预计美国2021/22市场年度小麦出口净销售料介于25—55万吨;美国2022/23市场年度小麦出口净销售料介于0—3万吨;

⑤预计美国2021/22市场年度玉米出口净销售料介于75万—140万吨;美国2022/23市场年度玉米出口净销售料介于0万—3万吨。

【金属期货】

澳新银行：受能源价格影响，有色金属价格上涨

澳新银行表示，随着能源大宗商品价格的上涨，有色金属价格普遍走高。由于几个国家宣布计划释放的石油储量少于市场预期，能源价格飙升。能源密集型铝价格涨幅居前，铜价也走高。有迹象显示，一些买家支付的价格高于国际基准价格。

生态环境部：拟到2025年全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%以上

生态环境部就《关于进一步加强重金属污染防控的意见(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出，到2025年，重点行业产业结构进一步优化，全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%以上，重点行业环境管理水平进一步提升，推进治理一批突出历史遗留重金属污染问题。到2035年，建立健全重金属污染防控长效机制，重金属监管能力、污染治理能力和风险防控能力得到全面提升，重金属环境风险得到有效管控。

生态环境部：依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能

生态环境部就《关于进一步加强重金属污染防控的意见(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出，加大落后产能淘汰力度。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等文件，依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。结合环境质量改善需要，有条件的地区可制定实施标准更高的落后产能淘汰政策，并推动限制类工艺设备淘汰。严格执行生态环境保护、能耗等相关法规标准，促使一批经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

美国初请人数刷新逾50年新低

①北京时间11月24日晚公布的数据显示，美国第三季度实际GDP年化季率修正值录得2.1%，低于预期的2.2%，前值为2%。同时公布的美国至11月20日当周初请失业金人数录得19.9万人，低于预期的26万人，为1969年来新低，前值从26.8万人小幅上调至27万人。

②机构评论称，美国当周初请失业金人数降至1969年以来的最低水平，表明在短缺的一年和疫情持续之际，美国经济持续走强。初请失业金人数大幅下降与零售销售和制造业生产数据一致，这些数据表明，经济在7月至9月期间遭遇减速后，正在第四季度恢复势头。

今日需关注的期货数据与事件提醒(2021年11月25日)周四

13:30 中国至11月25日螺纹钢周度钢厂库存、产量数据;

16:00 ESG新加坡周度燃料油库存;

待定 ITS/Amspec/SGS公布马棕榈油出口数据;

待定 2021年煤炭行业信息工作座谈会。

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