欧阳小天：9月4日金融中国宏观经济

宏观经济

央视：2017年金砖国家工商论坛9月3日下午开幕，中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。习近平表示，“现在，有人看到金砖国家等新兴市场国家和发展中国家的增长出现起伏，就断言金砖失色、褪色。毋庸讳言，受内外复杂环境影响，金砖国家发展难免遭遇不同程度的逆风。但是，金砖国家不断向前发展的潜力和趋势没有改变。我们对此充满信心。”

新华社：9月1日，全国人大常委会第二十九次会议举行了闭幕会。全国人大常委会办公厅新闻局巡视员钟雪泉在当日新闻发布会上介绍，会议以146票赞成、1票弃权，表决通过了中小企业促进法修订案。第74号中华人民共和国主席令称，修订后的《中华人民共和国中小企业促进法》自2018年1月1日起施行。

央行：8月份对金融机构开展中期借贷便利操作3995亿元，期限1年，利率为3.2%。8月末中期借贷便利余额为43390亿元。8月开展常备借贷便利(SLF)操作共340.40亿元人民币。8月末常备借贷便利(SLF)余额为220.18亿元人民币。

央行：本周央行公开市场有3700亿逆回购到期，周一至周五分别到期1400亿、700亿、1600亿、0亿和0亿，此外周四还有1695亿MLF到期，无正回购和央票到期。

发改委：发布进一步加强垄断行业价格监管的意见。近期将围绕电力、天然气、铁路客运、居民供水供气供热等重点领域，加快建立健全成本监审办法和价格形成机制，从细从严开展成本监审和定价工作，规范垄断行业收费，降低企业成本，提高企业效率。

新华社：十二届全国人大常委会第二十九次会议上，全国人大常委会委员在分组审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》时建议，加快推进个人所得税改革。财政部部长肖捷同时表示，研究推进个人所得税改革，将商业健康保险个人所得税税前扣除试点政策推广到全国。

金融时报：数据显示，今年上半年，国内ICO项目累计融资规模折合人民币26.16亿元，累计参加人次达10.5万。一位监管人士称，ICO基本上就是非法集资，建议尽快取缔。ICO属于交叉金融行为，央行、证监会两家单位联合监管效果会比较好。

经济观察报：据进驻雄安新区企业办公室的一位人士透露，未来雄安新区建设主要采取PPP模式，雄安建投集团代表政府一方，参与大企业为主要建设一方，然后通过吸引社会资本参与，构成了一个政府、企业、社会资本共同参与建设的模式。

央行：8月末财政集中支出，对冲地方政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素后银行体系流动性总量继续处于较高水平，9月1日不开展公开市场操作。

Shibor：9月1日隔夜shibor报2.8130%，下跌1.80个基点；7天shibor报2.8764%，下跌1.15个基点；3个月shibor报4.3741%，上涨0.13个基点。

行业动态

新华社：十二届全国人大常委会第二十九次会议1日下午在北京闭幕。会议经表决通过了《中华人民共和国核安全法》，“核安全观”被写入其中。2018年1月1日起施行。

新华社：山东将整合地炼成立集团，新集团的股东包括山东东明石化集团等主要化工企业。据了解，全国70%以上的独立炼油厂在山东省，其中大部分都是私人运营。

工信部：印发《关于发布2017年第一批绿色制造示范名单的通知》，确定了2017年第一批绿色制造示范名单。A股上市公司中特变电工、海信电器、云南铝业、云内动力、锡业股份、中金岭南、赣锋锂业等多家公司及旗下子公司入围名单。

保监会：1-7月原保险保费收入25267.56亿元，同比增长21.3%。资金运用余额144264亿元，较年初增长7.73%。

广电总局：电影局1日提供的初步统计数据显示，今年暑期档(6月至8月)全国城市影院票房163.35亿元；观影人次4.74亿，比去年3.74亿增长26.7%。

新华社：A股四大上市险企上半年“成绩单”日前披露完毕，从中报里可以看出，新业务价值、期交业务、投资收益等成为险企转型的主要抓手。有的险企开始收获转型“果实”，有的则正经历转型“阵痛”。

证券时报：头版刊文称，上市银行上半年成绩单已全部亮相。从这份成绩单看，中国银行业整体表现不俗，尤其是国有大行，主要经营指标持续向好甚至超预期。

中国证券网：蚂蚁金服与肯德基宣布共同落地“刷脸支付”。这是刷脸支付从线上走到线下，首次真正落地到场景消费中，也为未来生物识别技术应用到包括金融支付在内的其他领域奠定了基础。

中国经营报：从一位接近监管层的权威人士处获悉，融资租赁业务正在酝酿由当前的商务部监管划转至银监会监管。在此之前，按照“三定方案”，银监会负有对金融租赁的监管责任。

券商中国：相关人士表示，以余额宝为代表的互联网金融平台，有利于货币基金的发展，其门槛低灵活存取，有利于金融服务普惠性的增强，对于此类产品，后续证监会将会同人民银行出台专项规则。

股市聚焦

证监会：正式发布《公开募集开放式证券投资基金风险性管理规定》，并将于10月1日起执行，主要内容涵盖基金管理人内部控制及基金产品设计、投资限制、申购赎回管理、股指榆信息披露等业务环节的规范，并对货币基金的流动性风险做出了专门规定。

证监会：就修订《证券交易所管理办法》公开征求意见。修订的主要内容包括完善交易所内部治理结构；强化交易所对证券交易活动的一线监管职责，明确交易所对于异常交易行为、违规减持行为等的自律管理措施等。

证监会：日前启动调查2017年专项执法行动第三批共18起案件，专门打击证券市场内幕交易行为，目前相关案件取得重大进展。其中15起案件已完成现场调查，陆续进入行政处罚审理程序。

上交所：上周共对49起证券异常交易行为进行调查，涉及盘中拉升打压股价、涨跌停板虚假申报、集合竞价虚假申报、对倒、超限买入风险警示股票等异常交易情形。共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

深交所：对业绩大幅修正的公司予以高度关注，特别是修正后业绩变脸的公司，比如贝因美；对于业绩预计修正存在违规的行为，后续将视情况采取相应的监管措施。

新股批文：证监会核发8家企业IPO批文，包括上海拉夏贝尔服饰股份有限公司、大理药业股份有限公司、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、哈尔滨三联药业股份有限公司、大博医疗科技股份有限公司、宁波创源文化发展股份有限公司、山东世纪天鸿文教科技股份有限公司。筹资总额不超过37亿元。

新股上会：浙江京华激光科技股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司、广州金逸影视传媒股份有限公司、上海晶华胶粘新材料股份有限公司、广东德生科技股份有限公司、上海风语筑展示股份有限公司等6家企业9月5日首发上会。聚灿光电科技股份有限公司、江苏精研科技股份有限公司、无锡威唐工业技术股份有限公司等3家企业9月6日首发上会。

新股申购：森霸股份今日发行总数2000万股，网上发行为2000万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：300701，申购价格：13.14元，单一帐户申购上限20000股，申购数量500股整数倍。

中签号：广东骏亚中签号出炉，末“4”位数：8506、3506、5885；末“5”位数：70304、95304、45304、20304；末“6”位数：859645、609645、359645、109645；末“7”位数：0039416、2039416、4039416、6039416、8039416、7027566、2027566；末“8”位数：16851167、29351167、41851167、54351167、66851167、79351167、91851167、04351167、32519613；末“9”位数：014644634.

数据一览

沪深股市：沪指9月1日延续强势表现，最终小幅收涨0.19%，收报3367.12点，收出9月开门红，盘中最高涨至3381.93点，再度创出本轮反弹行情新高。两市合计成交6409亿元，行业板块多数收涨，煤炭、钢铁、有色金属等周期类股强势领涨。

港股：香港恒生指数9月1日收盘下跌17.14点，跌幅0.06%，报27953.16点。

沪深港通：截止9月1日收盘，沪股通当日净流入22.78亿元，当日余额107.22亿元；深股通当日净流入20.55亿元，当日余额109.45亿元；北向资金当日净流入43.33亿元。港股通(沪)当日净流入11.39亿元，当日余额93.61亿元；港股通(深)当日净流入6.75亿元，当日余额98.25亿元；南向资金当日净流入18.14亿元。

融资融券：截至8月31日，上交所融资余额报5591亿元，较前一交易日增加43亿元；深交所融资余额报3825亿元，增加23亿元；两市合计9416亿元，较前一交易日增加66亿。

公司简讯

必康股份：实际控制人通过信托计划增持64.45万股。

神农基因：获股东曹欧劼举牌，持股达5%。

浙江富润：控股股东增持50万股。

獐子岛：股东拟减持不超过总股本比例3%。

南极电商：股东拟减持不超4%股份。

塔牌集团：大股东拟减持894.65万股。

吉林化纤：控股股东增持300万股。

恒泰实达：股东拟减持不超1%股份。

国祯环保：日本丸红及其一致行动人拟清仓减持14.9%股份。

联想控股：拟斥资14.84亿欧元收购卢森堡国际银行89.936%股权。
楼市观察

国土部：聚焦节约集约用地和城乡统一建设用地市场建设两条业务主线，深化改革，创新土地利用管理机制，促进土地资源的高效配置和合理利用，为经济平稳健康发展提供有力保障。

央广网：8月份30家大中型房企在所监测的样本城市中，销售金额环比下跌25%，同比下跌31%。专家分析，相比往年，今年“金九银十”盛况恐难继续，但三四线城市有望迎来销售利好。

一财网：国土资源部官员表示，近期将在房地产市场热点城市开展住宅用地出让合同执行情况大检查，以期推动房地产开发商按合同约定开工、竣工，尽快形成住房有效供应，缓解市场供需矛盾。

中国金融杂志：央行研究局局长徐忠称，不能期待单用货币政策解决房地产市场问题，可以考虑在MPA中增加房地产广义信贷的偏离度指标，对一、二线城市房地产市场应保持紧调控态势，房地产不宜再作为宏观调控工具继续使用。

经济参考报：中原地产研究中心统计数据显示，8月北京二手房市场签约7600套，新建住宅1800套。在连续4个月的快速下调后，8月成交量基本触底，截至30日签约7289套，预计全月合计7600套。

21世纪经济报道：截至今年上半年末，上市房企的现金状况较为充裕，手握的现金规模普遍高于去年年末。万科、恒大、碧桂园三家“第一梯队”房企的现金(及等价物)均超过千亿。

中国证券网：深圳市规划和国土资源委员会1日公布了《深圳市人民政府关于完善土地供应管理的若干意见(征求意见稿)》，拟恢复划拨方式供地，范围仅限于产权归政府的公益性、非营利性用地。

中国经营报：8月29日，兰州市再次出台限购政策补刀。在之前区域限购等政策基础上，进一步扩大了限购区域，提高了二套房首付比例，还提出了针对非兰州户籍的家庭，在限购区域购房需提供三年以上社会保险或一年以上个税证明的严格限购措施。

武汉晚报：武汉首套房与二套房的贷款利率在基准利率的基础上有不同程度上浮。15家提供按揭贷款的银行中，有多家银行首套房贷款利率为基准的1.1倍，达5.39%。

南昌：继今年3月发布的限购政策外，楼市进一步收紧，南昌市房管局于近日发布，“三限房”新政。三限房即商业住房土地出让时，不但要限套型、限房价，还要限制销售对象，土地招标时要求竞标者需报出合理的地价和预期销售房价才能中标。

国际瞭望

美国：8月非农就业人口增加15.6万，预期18万，前值20.9万修正为18.9万。美国8月失业率4.4%，预期4.3%，前值4.3%。

欧元区：8月制造业PMI终值57.4，预期57.4，初值57.4；7月终值56.5.

穆迪：已将亚洲钢铁业的展望从负面调整为稳定，穆迪副董事总经理朴根佑1日称，调整的主要原因是中国化解过剩钢铁产能和亚洲钢铁需求总体稳定。

杜邦：和陶氏化学宣布成功合并。陶氏杜邦合并后的市场价值接近1500亿美元，超过巴斯夫成为全球最大的化工公司。

中国地震台网：9月3日11时30分在朝鲜(北纬41.35度，东经129.11度)发生6.3级地震，震源深度0千米。

韩国：军方已确认，9月3日朝鲜发生的地震发生于朝鲜核试验场附近，为人工地震。

央视：引援朝中社报道，朝鲜核武器研究所最近成功研制出了可安装在洲际弹道导弹上的氢弹，朝鲜最高领导人金正恩视察并要求全面国产化，从而可以随意大量成产。报道称，金正恩表示这是具有超强度爆发力的朝鲜式热核武器。

外汇播报

人民币：9月1日人民币兑美元中间价报6.5909，上调101点。为连续5日调升，创去年6月24日来新高。在岸人民币兑美元一度涨至6.5485元，日内大涨约400点。离岸人民币稍早也突破6.55关口。

美元：9月1日美元指数涨0.2962%，报92.8439；欧元兑美元跌0.4607%，报1.1861.

期货行情

国内：9月1日商品期货收盘热卷封涨停，螺纹钢收涨5.5%，铁矿石涨4.3%，焦煤涨逾2%。煤炭品种冲高回落，抹去部分涨幅；化工品普遍飘红，聚烯烃类表现不俗，PVC涨近4%，聚丙烯、塑料涨超2%；有色金属小幅飘红；农产品窄幅震荡，豆一跌超1%。

黄金：9月1日COMEX12月黄金期货收盘上涨8.20美元，涨幅0.6%，报1330.40美元/盎司。

原油：9月1日WTI原油期货收涨0.06美元，或0.13%，报47.29美元/桶。

全球股市

美股：9月1日道指收涨39.46点，涨幅0.18%，报21987.56点。纳指收涨6.67点，涨幅0.10%，报6435.33点。标普500指数收涨4.90点，涨幅0.20%，报2476.55点。

欧股：9月1日欧洲STOXX 600指数收涨0.60%，报376.14点。

亚洲：日经225指数9月1日收盘上涨55.76点，涨幅0.28%，报19702.00点。韩国KOSPI指数9月1日收盘下跌5.50点，跌幅0.23%，报2357.69点。

文/欧阳小天

时雨历2017年9月4日