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两市股指周五小幅低开后,早盘盘中震荡回落,盘面来看,航天军工、细胞治疗、央企改革等板块涨幅居前,黄金股、有色金属、锂电池等题材表现落后。
短中期看,尽管对全球经济衰退的担忧再次弥漫金融市场,但影响市场运行的不确定性因素减少,A股市场基本面并未出现恶化。随着不确定因素的逐步明朗,A股市场反弹行情将继续向纵深发展。但由于今年市场虽有增量资金入市预期,但规模或将有限,存量资金博弈仍是主要特征,叠加前期几轮深幅调整累积的套牢盘压力,波段式、螺旋式上涨将是未来指数的主要表现形式。整体来看,当前宏观面保持稳定。
大盘昨日虽然收稳在3000关口上方,但日内却再次回落至其下方,短期针对3000关口的争夺之战依旧如火如荼,在此情况下,建议投资者仍应注意保持合理的仓位水平和操作节奏,不可盲目追高,仍应利用市场回调的机会,布局确定性较强的主题。
题材方面,建议下半年可以超配能源、材料、日常消费、金融四大行业;同时把握新一代汽车和新一代信息通信技术的发展,并关注国企改革的“二次央改”和紧随其后的地方国企投资机会。
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