25日早盘，酿酒食品板块早盘上扬，增强现实等题材也再度活跃，并带动两市股指早盘翻红，盘面来看，白酒、石墨烯、增强现实等板块涨幅居前，黄金股、量子通信、医疗美容、有色金属等板块表现落后。
　　
　　目前看本轮“吃饭”行情，本质是风险偏好提升推动的反弹，目前是市场自发性的、因情绪波动导致的短期调整，并不意味着“吃饭”行情就此终结。毕竟货币宽松预期正从无法证伪进入预期修正的拐点，高仓位下的资金博弈进入尾声，短期应以避险为上。
　　
　　当然，目前A股的大环境整体仍然稳定，海外的“黑天鹅”暂时未出现持续发酵的态势，这也使得市场在短期不会出现太大的跌幅。并且随着下半年各项改革措施推进的力度加大，新的题材或许也正在孕育之中。

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　　主题方面，配置上遵从“哑铃结构”，即左手业绩为王、右手弹性品种和国企改革主题。7、8月是半年报公布期，业绩稳定增长类股票仍是底仓品种，同时关注高送转类个股。此外，阶段性的弹性品种，如券商、军工、IT国产化信息安全、教育、核电等。主题方面建议重视国企改革，尤其是上海国企改革。

　　连予沫温馨提醒：金融投资既是金钱的游戏,也是智慧的博弈。机遇和风险如影随形，盈亏往往只在一念之间。智者,风险也是机遇；愚者,机遇也是风险。无论你是新手、老手还是常胜将军，良好的做单习惯和足够冷静的睿智必不可少。投资之路从来不是一个人的旅行，途中你会遇到很多志同道合的同伴，古语云：三人行，必有我师焉。这些同行者中必然有你的良师，是否能够发现，这就需要你睿智的大脑和敏锐的判断力。连予沫v/信Lyumo77愿成为你投资路上的指明灯，照亮你的投资之路。

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